民(mín)生宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视(shì)角观(guān)察中国(guó)出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广(guǎng)，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头企业(yè)。广交(jiāo)会能(néng)够提供充足(zú)样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企业群(qún)像，这(zhè)是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势的(de)外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈中国出口信(xìn)息的(de)第(dì)二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得到当下中国出口企业(yè)群(qún)像五点特征，或预(yù)示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交会客流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户充分交流(liú)时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中(zhōng)国出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与我们(men)之前(qián)长三角出(chū)口调(diào)研信息一(yī)致，本次广交会调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存(cún)异(yì)。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄快速(sù)增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型企(qǐ)业反馈，它们具(jù)体面临(lín)的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中(zhōng)型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发(fā)达(dá)国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调(diào)研，随后(hòu)发布《中国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出(chū)口订单和金额或将大(dà)增(zēng)，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即(jí)广交会(huì)）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开展，我们(men)前(qián)往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从(cóng)另一个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及中(zhōng)国出口企业(yè)面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大(dà)环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客户并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期(qī)的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最(zuì)大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最大的(de)进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为(wèi)中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模(mó)最(zuì)大、商品种类(lè公安协警工资多少，公安协警怎么样i)最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外(wài)贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会(huì)更多人流来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中，欧美客(kè)户数(shù)量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主要(yào)为东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的(de)信息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏(piān)少，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感受存(cún)在(zài)明显差异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今(jīn)年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至(zhì)部(bù)分企业存在(zài)订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间(jiān)存(cún)在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年公安协警工资多少，公安协警怎么样(nián)7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的(de)决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚(yà)，目(mù)前也开(kāi)始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的(de)产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密(mì)集(jí)型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分调研企业(yè)认(rèn)为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文(wén)来(lái)自民生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)公安协警工资多少，公安协警怎么样的报告《民(mín)生(shēng)宏(hóng)观调研(yán)系(xì)列之三：广交会下的(de)出(chū)口群像(xiàng)》

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