兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(n全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词éng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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