先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tō羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度ng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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