曼恩斯特是一家拥有高精密狭(xiá)缝式涂布模头产品的设(shè)计(jì)、研发和生产及涂布(bù)技术产业化整体解决方(fāng)案能力的高新技术企业。高精密狭缝(fèng)式涂布模头为锂电池生产涂布机(jī)的核心部件，涂布(bù)是继制(zhì)备正负极(jí)浆料(liào)完成后的下(xià)一道工序，是锂(lǐ)电池生(shēng)产前段(duàn)工序的核(hé)心环节(jié)，目的是将正负极浆(jiāng)料(liào)均(jūn)匀地(dì)涂覆(fù)在铝铜箔上。目前，曼恩斯(sī)特产品广(guǎng)泛应用于锂离子电(diàn)池涂布、半导(dǎo)体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电(diàn)池涂(tú)布、氢燃料电池电极涂布、液晶显(xiǎn)示中(zhōng)的(de)薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产(chǎn)业链公司，业绩在21年爆(bào)发，22年业绩更进一步，但行业基本见顶，下游需求(q一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不iú)大幅(fú)放(fàng)缓，上游锂(lǐ)矿价格(gé)大幅(fú)下滑，且(qiě)公司只是生产过程中很(hěn)小的一块(kuài)市(shì)场(chǎng)，天花板非(fēi)常低，公司未来业绩压力巨大(dà)。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部位于(yú)浙江绍(shào)兴，是一家专(zhuān)注(zhù)于功(gōng)率、传感和传输应(yīng)用(yòng)领域，提供模(mó)拟(nǐ)芯片及模块封装的代工服务(wù)的(de)制(zhì)造商。中芯集成以晶圆代工为(wèi)起点，向下(xià)延伸到模一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不(mó)组封装(zhuāng)，为国内外客户提供(gōng)一站(zhàn)式(shì)代工解决方案(àn)，为功率、传感(gǎn)和传输等领域的半(bàn)导体产品(pǐn)公司提供完整生(shēng)产制造平(píng)台，支持客户研发以(yǐ)及(jí)大规模量产。

　　晶圆代工企业，中芯国际(jì)关(guān)联企业，处于规模扩张阶段，但由于规(guī)模扩大太快(kuài)，折旧(jiù)研发投入初期(qī)非常高(gāo)，因此利润大(dà)幅亏损，好(hǎo)不容易快熬出头了（资本支出(chū)高峰在22年结束），公司也(yě)预期23年底会转为盈利，但下游需求在(zài)23年大幅放缓，公司面对(duì)的压力显然是(shì)要(yào)比那些(xiē)已经规(guī)模化完成有利润的公司大(dà)得多，且公(gōng)司过于依(yī)赖中芯(xīn)国际，未来还有可能面临同业(yè)竞争而收(shōu)回许可的风险。IPO募资高达(dá)219亿，非常大的IPO了(le)，不(bù)太乐观未来(lái)的走势(shì)。

　　五、万丰股份（603172）

　　万(wàn)丰股(gǔ)份主(zhǔ)要从事分(fēn)散(sàn)染(rǎn)料及(jí)其滤饼(bǐng)的研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售，产品以(yǐ)中(zhōng)高端分散染料为主，主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于涤(dí)纶及其(qí)混纺织(zhī)物的染色和(hé)印(yìn)花(huā)，经(jīng)分散染料印染(rǎn)加(jiā)工的(de)化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗(xǐ)牢度优(yōu)良，用途广泛。其中部分终端(duān)应用品牌(pái)包括：安踏、李宁(níng)、阿迪达(dá)斯、耐克(kè)、优衣库、迪卡侬等(děng)。

　　传统染料公(gōng)司(sī)，毫无(wú)亮点，业绩在19年后一路下滑(huá)，22年利润只有(yǒu)19年的一半都不到(dào)，下游服(fú)装行业(yè)景气(qì)度(dù)也一般，不(bù)关注了。

　　六(liù)、友车科技（688479）

　　用友(yǒu)汽车成立(lì)于2003年，自设立以来(lái)，公司主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)一直聚焦(jiāo)于汽车行业营(yíng)销与(yǔ)后(hòu)市场服务领域，为客户(hù)提供相关软件产品及(jí)服务。2010年(nián)被用友网络收(shōu)购后(hòu)，公司继续独立经营上(shàng)述业务。用友汽(qì)车主要(yào)面向汽车行业的整车厂、经销商(shāng)、服务站(zhàn)等(děng)客户，提供营(yíng)销与(yǔ)后市场服务领域(yù)的(de)数智化解决方(fāng)案、云服务、软件及(jí)专业服务。

　　用友(yǒu)集团旗(qí)下子公司分拆(chāi)上市，汽车软件服务，汽车数字化是趋(qū)势(shì)，且随着(zhe)人均保有(yǒu)量的(de)增(zēng)长，公司行业(yè)前景不算很差，但公司(sī)自身(shēn)技术含量较低，产品(pǐn)以车企营销系统为主，基(jī)本(běn)没什么(me)研发，都靠销售，且汽车行业(yè)有明显周(zhōu)期性。

　　七(qī)、经(jīng)纬(wěi)股份（301390）

　　成立(lì)于(yú)2003年3月的经(jīng)纬股份主要从事(shì)电力工程技术(shù)服务及地(dì)理信息技术服(fú)务。电力工程(chéng)技术服务占主营业务收入比(bǐ)重超过80％，是公司主要收入和利润来源。电力工程技术服务主(zhǔ)要系为电网企业、工商业企业电力相关(guān)工(gōng)程(chéng)提供规划咨询(xún)、设计、工程建设等服务。

　　电网和地理信息(xī)设计咨询(xún)公司，主要是电力工程技术服务收入为主，比较依赖(lài)内蒙和浙江(jiāng)地(dì)区的(de)国(guó)家(jiā)电网，本(běn)质上是工程类企业，设备施工业务，所以应收(shōu)款高，坏账多，现(xiàn)金流差，不(bù)关注了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧智微是(shì)一(yī)家为智能手(shǒu)机、物联网等(děng)领域提供射频前端的芯片设计(jì)公(gōng)司，主营(yíng)业务为射(shè)频前端芯片及模组的研(yán)发(fā)、设(shè)计和销售。慧智微具备全(quán)套射频前端芯片(piàn)设计能力(lì)和集成(chéng)化(huà)模组研发能力，技(jì)术体(tǐ)系以功率(lǜ)放大(dà)器（PA）的(de)设(shè)计能力为核心，兼具低(dī)噪声(shēng)放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等(děng)射(shè)频器件(jiàn)的设(shè)计能力(lì)，产品系(xì)列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等(děng)，可为客户提供(gōng)无线通(tōng)信射频前端发射(shè)模组、接收模组等。

　　射频前端芯片(piàn)模(mó)组(zǔ)公(gōng)司，下游主(zhǔ)要是消费(fèi)电(diàn)子，22年(nián)业(yè)绩大幅放(fàng)缓(huǎn)，下(xià)游砍单存(cún)货(huò)大幅增长(zhǎng)，亏损不断扩大，主要是大(dà)量(liàng)研(yán)发投入(rù)，但高研发下，公(gōng)司(sī)毛利率极低(dī)，远低于同(tóng)行业公司，但(dàn)即便这样，估值却(què)一(yī)路上升到150亿，在IPO之(zhī)前大量机构（近40家）参股（未(wèi)来解禁后都会成为抛售的主(zhǔ)力）。搞不(bù)懂这(zhè)公(gōng)司的(de)价值在哪里，但现在风口(kǒu)，很可能被炒作。

　　九、航天(tiān)南湖(hú)（688552）

　　航天南湖是一家主(zhǔ)要(yào)从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的(de)国家(jiā)级高(gāo)新技术和专(zhuān)精特新“小巨人”企业。公司产(chǎn)品(pǐn)主要包括雷(léi)达及配套装备，重点供应国内军(jūn)方客户和军工(gōng)集团。成立(lì)至今，航天南湖已成为(wèi)我国防(fáng)空预警雷达主要生产单位(wèi)之一。

　　军工雷(léi)达企业，21年后业绩大幅下滑，22年虽(suī)然收(shōu)入增长较快(kuài)，但利(lì)润(rùn)远没有回到20年，且关联交易占比越来越高，对于这种客户不透明度极高(gāo)的军工企业，实在(zài)无(wú)法判断未来的价值。

　　十(shí)、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一(yī)家(jiā)互联网数字化虚拟商品(pǐn)综合服务提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供(gōng)移(yí)动互(hù)联网数字(zì)化虚拟(nǐ)商品聚合运营、融合(hé)运营(yíng)、分发运营等综(zōng)合运营(yíng)服务(wù)，为物(wù)联网(wǎng)相(xiāng)关(guān)场景提供(gōng)物(wù)联网流量接入、硬件方案(àn)、场(chǎng)景应用等综合解决方(fāng)案及云终端解(jiě)决(jué)方(fāng)案，并(bìng)根据客户需求(qiú)提供定制(zhì)化(huà)的运营支撑服务(wù)及技术服(fú)务。一家售卖移动流量、话费、爱(ài)优(yōu)芒会员卡等(děng)数字化虚拟商品(pǐn)的综(zōng)合型中(zhōng)间商，其主(zhǔ)要盈利模(mó)式是(shì)获得购(gòu)销差价或服务(wù)佣金，占公司总收入(rù)超过(guò)9成。

　　流(liú)量中间商，互联网卖流量的(de)公司，主(zhǔ)要是(shì)卖(mài)视频会(huì)员(yuán)和其他通用流量，业绩过去几年看起来不错(cuò)，但(dàn)公司现金流越来(lái)越差，且互(hù)联网流量已经(jīng)见顶，大互(hù)联网公司越来越不(bù)依(yī)赖买量来拓广业务，感(gǎn)觉上市就是(shì)业绩顶峰。

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