因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司(sī)2022年营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比(b将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物ǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新目前(qián)市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为(wèi)中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比(bǐ)依旧(将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōn将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物g)管理的(de)诺(nuò)安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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