兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

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　　iphone12换电池多少钱="沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiiphone12换电池多少钱ā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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