因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分(fēn)领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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