财联社5月5日讯（记者封其娟）五一劳(láo)动节后(hòu)的首个交易日，A股银(yín)行板块大象起舞。在(zài)银行板块火热(rè)行(xíng)情的催(cuī)化下，“中(zhōng)字头”众多个股(gǔ)亦被点(diǎn)燃。

　　随(suí)着上市(shì)银行一(yī)季报披露拉下帷幕，经营数据和基金(jīn)重仓已经悉(xī)数披露。当(dāng)行情出现异动，明(míng)星基金经理(lǐ)的重(zhòng)仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚(chéng)重仓持(chí)有(yǒu)了工(gōng)商(shāng)银行、建设银行、农业银行3家国(guó)有上市大行以及招商(shāng)银行。这一阶段，重仓工(gōng)商银行最(zuì)多的(de)机构为(wèi)中泰资(zī)管(guǎn)，由姜诚在管(guǎn)的4只产品重仓持有，旗下中泰星(xīng)元价值优选A也凭(píng)借1.14亿(yì)股的(de)持(chí)股数量，成为重仓工(gōng)商银(yín)行(xíng)最多的单(dān)只(zhǐ)产品(pǐn)。工商银行之外，姜诚在管(guǎn)产品(pǐn)还重(zhòng)仓了建设银行、农(nóng)业银(yín)行(xíng)。同时，建信基金周(zhōu)智硕去年四季度新发产(chǎn)品在今(jīn)年一季度也(yě)重(zhòng)仓了工商银行。

　　截至一季度(dù)末，姜诚在管基金十大(dà)重仓股(gǔ)中，工商银行、招商银行赫然在列。被誉(yù)为“零售(shòu)之(zhī)王(wáng)”的招商银行，也得张坤青睐，旗下易方达蓝筹(chóu)精选持有招商(shāng)银行1.15亿(yì)股，是重仓该股最多的单只产品；此外，还(hái)有张清华旗下多只产品也重(zhòng)仓了招商银行(xíng)。

　　此前(qián)偏爱苏南地区农商行的丘栋荣，一季度减持了(le)苏农银行、常熟银行(xíng)。一季度末数(shù)据显示，苏农银(yín)行(xíng)前(qián)十大流通股动中(zhōng)，丘栋(dòng)荣在管(guǎ正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长n)产品占据4席，旗下(xià)中庚价值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚(gēng)价(jià)值品质一(yī)年3只产品均有(yǒu)减持苏农银(yín)行，共计减持1862.45万(wàn)股；经一(yī)季度(dù)大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重(zhòng)仓(cāng)常熟银行(xíng)的基金产(chǎn)品中已无中庚基金的身影。而(ér)此(cǐ)前多个季(jì)度，中庚(gēng)基金(jīn)持(chí)股数量在一众重仓该(gāi)股的基金(jīn)公司中，排(pái)在(zài)首(shǒu)位。

　　此外，“城商行之王”宁(níng)波银(yín)行也在一季(jì)度(dù)被朱少醒旗(qí)下(xià)富(fù)国天惠精选成长A、劳(láo)杰(jié)男旗下汇添富价值精(jīng)选A、陈一峰在管(guǎn)的(de)安信(xìn)价值精选(xuǎn)以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产品，重仓持有。

　　姜诚(chéng)已成工行头号粉丝，还重仓建(jiàn)行(xíng)农(nóng)行

　　wind数据显示，截至一(yī)季度末，58家公募基金及券商(shāng)资管(guǎn)旗下共计(jì)138只(zhǐ)产品(pǐn)重仓了(le)工商(shāng)银行(xíng)A股，持股总(zǒng)量为(wèi)9.07亿元。以重仓数据(jù)而言，较去年四季度，机构共(gòng)计减持超过(guò)1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工(gōng)商银行A股的58家(jiā)机构中，有55家公募基金以及中泰资管、光(guāng)证资管(guǎn)、银河金汇3家(jiā)券商资管。这(zhè)其中(zhōng)，重仓工商银行最多的(de)要数中泰资管。

　　一(yī)季度末数据显示，中泰资管姜诚旗下4只产品均重仓工(gōng)商银行，共计持股2.06亿股。其中，中泰星元价值(zhí)优(yōu)选(xuǎn)A共(gòng)计持有工商银行1.14亿(yì)股，重(zhòng)仓有(yǒu)工商银行(xíng)最多的单只基金产品(pǐn)。去年年末，在持仓工商(shāng)银行483只(zhǐ)产品中(zhōng)，中泰星元价(jià)值优(yōu)选(xuǎn)A以1.05的持股数量成为持仓工商银行最多的主动(dòng)管理产(chǎn)品。2022年三(sān)季度(dù)、四季度，该产(chǎn)品十大重仓(cāng)股(gǔ)中均(jūn)有工商银(yín)行。

　　天天基金网(wǎng)最新(xīn)数据显示，中(zhōng)泰(tài)星(xīng)元价值优选(xuǎn)A今(jīn)年以来的收益率为(wèi)1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位于(yú)中段。

　　据一季报，工商(shāng)银行、招商(shāng)银(yín)行分别为在姜诚在(zài)管产(chǎn)品第三、第八(bā)十大重仓股。过去的一季度(dù)，工商(shāng)银行股价(jià)累(lèi)计(jì)涨超9％，而招商银行股价累计(jì)跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重(zhòng)仓了中国建筑、建(jiàn)发股份、海螺(luó)水泥等地(dì)产产业(yè)链(liàn)企(qǐ)业(yè)以(yǐ)及农药化工企业华鲁(lǔ)恒(héng)升、扬农化(huà)工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚在(zài)管(guǎn)产品(pǐn)前三大重仓行业依次为制造业、金融业(yè)以及(jí)批(pī)发和零售业(yè)，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长)外，被(bèi)市场称之为中生代“黑马”的(de)周智(zhì)硕建(jiàn)信智(zhì)远先锋A一季(jì)度增(zēng)持(chí)工商银(yín)行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工商银行(xíng)成为(wèi)该(gāi)产品(pǐn)的第二(èr)大(dà)重仓股。

　　建信(xìn)智远(yuǎn)先锋A成立于2022年(nián)10月，季末总规模(mó)为5.19亿(yì)元。去(qù)年年报显(xiǎn)示，该(gāi)产(chǎn)品尚未持有工商银行。今年以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产品中，排在第2394位，排名位于中后段(duàn)。

　　在一季报中(zhōng)，周智硕(shuò)指出(chū)，建信智远先锋A将自下而上(shàng)，寻(xún)找竞争力突出(chū)、风险收(shōu)益比较高(gāo)、有望(wàng)穿越周期的公司这条(tiáo)主线进行投资，重点投资了(le)电子、煤炭(tàn)、医药、银行、化工、有(yǒu)色(sè)、汽车、电(diàn)力(lì)设备及新能(néng)源等行业(yè)的企(qǐ)业(yè)。

　　整(zhěng)体来看，截(jié)至一季(jì)度末(mò)，周智硕(shuò)在管基金前(qián)十大(dà)重仓股中并无银行个股，主(zhǔ)要(yào)重仓了兖矿能(néng)源、广汇能源等(děng)煤(méi)炭公司(sī)、中瓷电(diàn)子、三(sān)安(ān)光电等(děng)半导体材料公司以及南(nán)都电源(yuán)、TCL中(zhōng)环等新能源产业链公司(sī)。

　　工商银行(xíng)之外，姜诚旗下(xià)中泰兴(xīng)为价值精(jīng)选(xuǎn)A、中泰(tài)红利(lì)优选一年(nián)均重仓了建(jiàn)设(shè)银行、农(nóng)业银行，截至一季度末，这2只产品分别(bié)持有(yǒu)建设银行、农业银(yín)行1583.87万股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大(dà)国有(yǒu)大行中，易方达(dá)张清华执掌的易方达悦兴一(yī)年持有A重仓了邮储银行，以(yǐ)2993.31万(wàn)股(gǔ)的持股(gǔ)数量(liàng)，在(zài)一众(zhòng)重仓该股的基金产品中排名第(dì)五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持苏南农(nóng)商行(xíng)、张坤(kūn)、张(zhāng)清华重仓招行

　　从重仓数据看，自(zì)2022年二(èr)季度起(qǐ)，中庚基金至今已连续4个季度(dù)减持(chí)苏农银(yín)行，共计减超1.41亿股。今年一季度末，中庚基金共计持有该(gāi)股2907.76万(wàn)股，即使较(jiào)上一季度减持7726.62万股(gǔ)，在(zài)重仓苏农银行(xíng)的(de)4家基金(jīn)公(gōng)司(sī)中(zhōng)，中(zhōng)庚基金持股数量仍为最(zuì)多。

　　较上(shàng)一季(jì)度，苏农(nóng)银行前十大(dà)流通股(gǔ)东一季度累计减持的1862.45万股，来(lái)自丘(qiū)栋(dòng)荣旗下3只产品。这一(yī)季度，中庚价值领航、中庚(gēng)小盘(pán)价值、中庚价值(zhí)品质一(yī)年持(chí)有分别减(jiǎn)持了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别为苏农银行第三、第七、第十大流通股东；持股保持不变的中庚价值灵动灵活配置(zhì)，则为(wèi)苏农银(yín)行的(de)第八大流通(tōng)股(gǔ)东。

　　自2021年三季度(dù)，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏农(nóng)银行十(shí)大(dà)流通股东行(xíng)列后，便不曾减(jiǎn)持过(guò)。该(gāi)产(chǎn)品曾在2021年(nián)四季(jì)度(dù)、2022年三(sān)季度(dù)分别(bié)增持(chí)苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保(bǎo)持(chí)不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行(xíng)十大流通股东以来，中(zhōng)庚价值领航、中庚价值(zhí)品质一年于今年一(yī)季度首度(dù)减持苏农(nóng)银(yín)行；同在一季度减持外(wài)，中庚(gēng)小盘价值已(yǐ)在2022年(nián)一至(zhì)三季度(dù)连续减持苏宁(níng)银行共计2846.27万股。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，重仓(cāng)常熟银行的(de)基金产品(pǐn)中已无中庚基金的身(shēn)影。而(ér)此前多个季度，中庚(gēng)基金持股(gǔ)数(shù)量在一众(zhòng)重仓(cāng)该股的基金公(gōng)司中，排在(zài)首位。仅从重(zhòng)仓数(shù)据看，自2022年(nián)四季度末起，中庚基(jī)金便开始减持常熟银行(xíng)。去(qù)年四季度，该基金公(gōng)司首度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是大手笔(bǐ)减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一季度末仍(réng)持有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流通(tōng)股东。同(tóng)期，中(zhōng)庚价值品质一(yī)年持有退出常熟银(yín)行十大流通股东行(xíng)列；在去年(nián)四季度，这(zhè)2只(zhǐ)产品已分别减(jiǎn)持了常熟(shú)银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣(róng)旗下(xià)产品也曾连续多(duō)个季度增持(chí)过(guò)常熟(shú)银行、苏(sū)农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为(wèi)“城商(shāng)行之王”，宁波银(yín)行也得到了诸多明星基(jī)金经理的(de)青睐。截至一季度末，在一众(zhòng)重仓宁波银行的基金产品中，朱(zhū)少(shǎo)醒(xǐng)旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男旗下汇添富价(jià)值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数(shù)量，排名第(dì)一、第三；这一阶段(duàn)，重仓(cāng)宁(níng)波银行的，还包括陈一(yī)峰在管(guǎn)的安信(xìn)价值精(jīng)选以及工银瑞(ruì)信(xìn)旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等老将(jiāng)在管产(chǎn)品。

　　在一(yī)季度，重仓“零售(shòu)之王(wáng)”招商银行最(zuì)多的(de)是易方达(dá)基(jī)金，与此同时，张坤旗下易(yì)方达蓝筹精选是重(zhòng)仓招商银(yín)行最(zuì)多的单只产(chǎn)品，季末持有1.15亿股；此外(wài)，重仓招商银行较多的产(chǎn)品，还包括劳(láo)杰(jié)男旗(qí)下汇添富价值(zh正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长í)精(jīng)选A、姜诚旗下(xià)中(zhōng)泰兴为(wèi)价值精选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下(xià)易方达优质企业三年持(chí)有(yǒu)、以及张清华(huá)在管的易(yì)方达裕丰回报A、易方达(dá)丰和A、易方达安心回报(bào)A、易方(fāng)达(dá)悦兴一年(nián)持有A等(děng)产品、

　　卖方建议关注(zhù)优质城(chéng)商行，辅以优质农商(shāng)行

　　据海(hǎi)通国际林加力团队5月4日(rì)最新研报，银行业一(yī)季度收(shōu)入增速略(lüè)高于2022年。由于2022年增速是逐季下(xià)降的，相比2022四季度的低点(diǎn)，一季度的收入增(zēng)速有明显(xiǎn)的(de)修(xiū)复。

　　经过对比(bǐ)，海通国际认为城商行业绩最好，其次是农(nóng)商行(xíng)，然后是大行，最后是股份(fèn)行。国有(yǒu)大(dà)行利润增速(sù)大致符合(hé)预期。其中农(nóng)行为1.75％，工行、中行和(hé)建行在0％-1％之间，符(fú)合预期；交行和邮储银行分别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮储银行(xíng)均为正增(zēng)长，其中中(zhōng)行收入(rù)增速(sù)达到11.6％，整体表现不错。

　　林(lín)加力团队指出，大行资产(chǎn)质(zhì)量平稳，其中(zhōng)工行、农行和(hé)建行不良率持平(píng)，中行、交行和邮储下降，中(zhōng)行(xíng)下降明(míng)显，从1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大行(xíng)拨备覆(fù)盖(gài)率都(dōu)有(yǒu)提高，其中中行增幅最(zuì)大。需要注意的是(shì)，一季度保费收入对营(yíng)收贡献较大，持续性(xìng)存疑；此外，银(yín)行(xíng)和保险公司的会计规则有差别，需(xū)要(yào)注(zhù)意口(kǒu)径(jìng)差异对利润的影(yǐng)响(xiǎng)。

　　股份(fèn)行总体收(shōu)入增速负增长。收入压(yā)力主要是由于1月(yuè)1号贷(dài)款重(zhòng)定价导致贷款利率很低，还有年初一些大银行以(yǐ)极(jí)低利率去抢大(dà)额(é)对(duì)公客户的贷款，所以一季度(dù)息差压力最大(dà)。三四月份极(jí)低利率消失后，该团(tuán)队认为息(xī)差压力后(hòu)面会逐步缓解。

　　基于(yú)城商行在上述(shù)4类(lèi)银(yín)行(xíng)中利润增速和收入(rù)增速韧性最强，海通国际(jì)建(jiàn)议关注(zhù)优质的城(chéng)商行，辅(fǔ)以比较优质(zhì)的农商(shāng)行(xíng)。城商(shāng)行是行业(yè)里(lǐ)最(zuì)强的子版块，建(jiàn)议(yì)持续关注。农商(shāng)行中(zhōng)，常熟银(yín)行财报表现最(zuì)好。

　　林加(jiā)力团队(duì)认为，大行贴近中特估概念，团队首选利润增速最好的交通银行，其次是收入增速最超预期的中国银行(xíng)，再次是结构(gòu)数据（手续费收入）超预期(qī)的(de)邮储银行(xíng)，拨备(bèi)覆盖率较高的(de)农(nóng)业银行也值(zhí)得关注。股份行中，该团队建议关(guān)注一季(jì)报不错的低(dī)估值(zhí)黑(hēi)马股，比如利润和收入增(zēng)速较好的浙商银行；机构(gòu)热门股(gǔ)中，估值可能(néng)修复的招商(shāng)银行和平安银行可以在业绩真空期(qī)进行博弈和(hé)交易。

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