财(cái)联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中(zh勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝ōng)金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及(jí)更自由(yóu)的(de)场(chǎng)景生成(ch勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝éng)或大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AI勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝GC驱动(dòng)板块(kuài)估(gū)值(zhí)有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步(bù)推(tuī)动多模(mó)态大(dà)模(mó)型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三(sān)大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国(guó)有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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