昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总(zǒng)统拜(bài)登和众(zhòng)议院议(yì)长麦(mài)卡锡接近就美国债务(wù)上限达成协(xié)议，双方(fāng)在(zài)可自由支(zhī)配(pèi)开支(zhī)方面(miàn)的(de)分歧(qí)仅为(wèi)700亿(yì)美元。

　　这名消息人士(shì)和另(lìng)一名了解谈(tán)判情(qíng)况的人(rén)士称(chēng)，最终可能(néng)达成(chéng)的不会(huì)是一份(fèn)长(zhǎng)达数百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者花(huā)几天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的(de)法案，而是(shì)一份包含几个关(guān)键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预(yù)计谈判代表(biǎo)将敲(qiāo)定可自由(yóu)支(zhī)配开(kāi)支(zhī)的最高限(xiàn)额(é)，包括军费(fèi)开支，但让(ràng)议员(yuán)们在未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节(jié)。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表(biǎo)示不应该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的(de)支(zhī)出(chū)。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决(jué)定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面(miàn)对面会(huì)议不太可能采取新的措施(shī)。当前(qián)的任(rèn)务是监控市(shì)场形势并(bìng)及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点(diǎn)，最(zuì)早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模通常都(dōu)是25个(gè)基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加息(xī)25个基点的(de)概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早盘(pán)股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘(pán)历史(shǐ)新(xīn)高，市值曾达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值大关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为全(quán)球(qiú)第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英特尔(ěr)的(de)市值。英伟(wěi)达创美(měi)股史上最(zuì)大(dà)单日市值增长规模(mó)，一日的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自(zì)的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场预期的(de)65亿(yì)美元；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数(shù)据在(zài)于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一(yī)极(jí)度(dù)积极(jí)的展望(wàng)表明，英伟达从(cóng)全球企业布局(jú)AI的热潮中获(huò)得的利(lì)益远超人(rén)们预(yù)期。英伟达(dá)生产极度复杂的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导地(dì)位(wèi)，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练(liàn)和运行机(jī)器(qì)学习软件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关(guān)键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中明显下滑(huá)并创下近半年或半(bàn)年多以来(lái)新低(dī)。截至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂(zàn)反弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色(sè)高(gāo)级(jí)研(yán)究员黄(huáng)科在接受期(qī)货日(rì)报记者采访时表示，近(jìn)期黑色(sè)系品种大(dà)幅下跌是(shì)宏观和产业共振带来(lái)的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国(guó)两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临近(jìn)，市场各方的(de)避(bì)险观望情绪较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续(xù)加(jiā)息(xī)的可能性，当前美(měi)联储(chǔ)6月(yuè)加息概(gài)率上(shàng)升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对于(yú)大宗商品价(jià)格普遍形成一定(dìng)压力。国内方面(miàn)，5月份公布的(de)社融和固(gù)定资产投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济(jì)状况关(guān)联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但(dàn)随(suí)着成本端原料(liào)价(jià)格(gé)的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的)况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成(chéng)本持(chí)续(xù)下(xià)移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自(zì)今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循(xún)环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材(cái)下游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的(de)乐观(guān)预(yù)期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而(ér)在市场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半(bàn)年的(de)粗(cū)钢产量平控政策(cè)也进一步(bù)压(yā)低了钢铁原(yuán)燃(rán)料价(jià)格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以(yǐ)下(xià)三个方(fāng)面的问题：一是(shì)高炉减(jiǎn)产不充分；二是(shì)外需可能(néng)会(huì)大(dà)幅下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市场利空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现，从后(hòu)期市场(chǎng)表现(xiàn)来(lái)看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板(bǎn)材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历(lì)4-5月(yuè)份的政策(cè)不及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相(xiāng)对(duì)重要的政(zhèng)策时点(diǎn)可能(néng)在7月的半年(nián)度经济数据(jù)公(gōng)布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发货(huò)已开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要(yào)具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢(gāng)厂方(fāng)面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后(hòu)期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期(qī)内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠加造成的负(fù)向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯性下(xià)跌(diē)趋势短暂延续，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹(wén)钢(gāng)现货价(jià)格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月之前的(de)水平(píng)。对(duì)此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉(sù)记(jì)者，螺(luó)纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区(qū)间(jiān)有(yǒu)利于行业供(gōng)需(xū)加快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁(tiě)矿石库存(cún)和(hé)钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和市场力(lì)量(liàng)的(de)供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半(bàn)年显现、国际(jì)局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上台(tái)阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以(磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依(yī)然有空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺激补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹。

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