财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得(dé)把握？从(cóng)财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或进一(yī)步(bù)推动多模态大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从而推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值(zhí)得(dé)布(bù)局(jú)的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世(shì)界(jiè)一(yī)流示(shì)范企业名(míng)单(dān)对应(yīng)的上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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