兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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