因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求减少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名(míng)其后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的(de)主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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