兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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