要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(f徐海为是谁？ēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(徐海为是谁？shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六(liù)部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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