要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技(jì)服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业科技研发和(hé)成果推(tuī)广(guǎng)应用等情(qíng)况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业科(kē)技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建(jiàn)设，脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的(de)二十大精神专题轮(lún)训班(bān)。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业(yè)的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头(tóu)治(zhì)理，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释(shì)放(fàng)消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和(hé)稳(wěn)健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后(hòu)，消费到(dào)了必须发力的时刻，而(ér)大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前(qián)公告(gào)了(le)关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调(diào)整为(wèi)新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要(yào)点及(jí)信息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易所持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研(yán)究制定(dìng)出(chū)台(tái)定期报告和临(lín)时公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信息(xī)披(pī)露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注(zhù)资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场监管和投资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和(hé)总结推广可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程。要开展城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上(shàng)地(dì)下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风(fēng)险源(yuán)和(hé)风险点，编制城市安(ān)全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大科(kē)技(jì)巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造(zào)具(jù)备核心(xīn)技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合(hé)条(tiáo)件的(de)消(xiāo)费者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具(jù)，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科(kē)创板改革先行先试的(de)示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实(shí)体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据(jù)市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终(zhōng)于(yú)要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交易的指数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品了(le)，这对增加市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评(píng)价办法进(jìn)行(xíng)了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环(huán)节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名(míng)单”的(de)基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大(dà)业(yè)务也开(kāi)始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名(míng)额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继续攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的(de)重要(yào)支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认(rèn)为是开始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程(chéng)持续了(le)3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关(guān)注沪(hù)指会(huì)否破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应(yīng)及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核(hé)聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东(dōng)省高新(xīn)投及(jí)公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯(tī)次(cì)利用(yòng)业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河(hé)团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签(qiān)订合(hé)作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂(jì)药(yào)品临床试验申请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内贸化学(xué)品船舶以及三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期中期票据

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