因市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面(miàn)的(de)影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量(91是质数吗，95是质数吗liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后(hòu)的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓91是质数吗，95是质数吗

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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