因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面(miàn)的(de)影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于领先地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名其后(hòu)的(de)多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场规(guī)模李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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