大家好，简(jiǎn)单(dān)看一个基金经理，把新能源全没有港口是永远的停留的寓意是什没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间么 集装箱到港口可以停留多长时间部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海(hǎi)富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富(fù)通股(gǔ)票混合(hé)来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季(jì)度末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外(wài)，其他三只产品也(yě)基本(běn)重仓(cāng)了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越超在(zài)一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的(de)节奏(zòu)变(biàn)化(huà)和(hé)没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间结构转换，降低(dī)了新能(néng) 源板块的(de)配置权重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板块的(de)投(tóu)资机会，组合调整取得(dé)了明显(xiǎn)的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后(hòu)续可能(néng)成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性(xìng)的一条结构主线(xiàn)。

　　数据(jù)显示(shì)，海富通股票(piào)混(hùn)合(hé)今年以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均(jūn)取(qǔ)得(dé)正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在(zài)短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交(jiāo)占全市场比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持续成交占比(bǐ)超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期间新能源ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过(guò)去(qù)两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)过(guò)2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市值反(fǎn)而(ér)减少了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利(lì)了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是(shì)最佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后续盛(shèng)夏攻势大概(gài)率(lǜ)创(chuàng)新高。如果(guǒ)今(jīn)年在(zài)业绩披露期结(jié)束(shù)后，随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自主可控等(děng)大产业(yè)趋势以政(zhèng)府(fǔ)支持力度(dù)进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单(dān)增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势，进入盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本形成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段(duàn)性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本(běn)次(cì)大幅调(diào)整主要还(hái)是因为在AI相关板块市场情绪(xù)处(chù)于极(jí)值的(de)情(qíng)况下，叠加上述(shù)基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集中释放(fàng)。就资(zī)本市场而言，或代(dài)表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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