兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(t也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句ū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句