近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民(mín)航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆(bào)下，可(kě)以关(guān)注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布(bù)一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生的平(píng)均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规(guī)模相(xiāng)当于201天津面积多少平方公里9年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季(jì)报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票(天津面积多少平方公里piào)房占全(quán)年票(piào)房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费热(rè)情，预(yù)计今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日(rì)程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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