财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏(xì)社(shè)交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或(huò)进一步(bù)推动多模(mó)态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得(dé)布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系(xì)与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理革(gé)转型。②数(shù)字(zì)经济(jì)领(lǐng)域(yù)国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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