近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数(shù)据(jù)看(kàn)，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度(dù)民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日(r外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么ì)起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客(kè)流(liú)量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公(gōng)司(sī)接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的(de)数(shù)据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及(jí)客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投(tóu)资机(jī)会(huì)凸显。

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