要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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