中共中央政治(zhì)局(jú)上月末召(zhào)开会议，提出加快推(tuī)进(jìn)充电桩等设施建设。国常会(huì)近(jìn)日强调，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源(yuán)汽车下(xià)乡(xiāng)的突出瓶颈，适度超(chāo)前(qián)建设(shè)充电基础设施(shī)。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充(chōng)电(diàn)桩数量(liàng)比3月增加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成员单(dān)位总计上报(bào)公(gōng)共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月均(jūn)新增公共充电桩(zhuāng)约(yuē)5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国内充电桩核(hé)心部件制造商、20KW汽车充(chōng)电模块试(shì)生产的英(yīng)可瑞最近三个交易日股价(jià)累计最大(dà)涨幅39.52%；国(guó)内充电(diàn)模块(kuài)领(lǐng)先者通(tōng)合科技4月25日(rì)迄今(jīn)股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势(shì)周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等(děng)人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是(shì)充电桩销量(liàng)高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电(diàn)流水(shuǐ)冷技术带(dài)动(dòng)充电模(mó)块、充电枪(qiāng)/线(xiàn)等核心(xīn)零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等(děng)人(rén)5月(yuè)10日研报(bào)指出，受益(yì)于(yú)充电桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)加(jiā)速及大(dà)功率趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升(shēng)。从需求量角度看，预(yù)计(jì)直流桩(zhuāng)在充(chōng)电桩建设(shè)中(zhōng)的(de)占比(bǐ)以(yǐ)及单桩充电功(gōng)率将(jiāng)进一(yī)步提(tí)升(shēng)，进而(ér)提升充电(diàn)模块(kuài)的需求(qiú)量。从盈利角度(dù)看，目前充(chōng)电模(mó)块单W价格已趋于(yú)稳定，产品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展，带来(lái)单品(pǐn)价值量(liàng)和毛利率的提(tí)升(shēng)。

　　据了解，充电模块是直流充电(diàn)桩最核(hé)心的部件，直接影响(xiǎng)充(chōng)电效率(lǜ)和充电安全，被(bèi)业内誉为直流充电设备的(de)“心脏(zàng)”。从成本角度看(kàn)，中信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人在(zài)2月(yuè)13日的(de)研报中(zhōng)指出(chū)，在(zài)直流充电桩所需元(yuán)器件构(gòu)成中，充电模(mó)块成本占(zhàn)比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人表示，预计到2025年中国充电模块市(shì)场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业充电(diàn)模块均(jūn)价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产业(yè)链的上游(yóu)，以充电模块(kuài)为核心的零部(bù)件生(shēng)产制(zhì)造(zào)，代表企业有通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业(yè)链来看，上游是生(shēng)产设备零部件(jiàn)，充电(diàn)模块(kuài)应用(yòng)于(yú)直流充电设(shè)备；中游(yóu)是充电桩及其他充电设备生产商，包(bāo)括直流充电设备生产商(shāng)和(hé)交流充电设(shè)备生产商；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包括换电(diàn)站(zhàn)、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在(zài)4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模(mó)块(kuài)的生产(chǎn)技术要求较高且(qiě)具备通(tōng)信要求，目前主要以具备一定技术积(jī)累的充电模块供应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源企业）生产，但(dàn)随(suí)着充电模块价格逐渐下(xià)降，叠(dié)加大(dà)功率、智能化、网络平(píng)台化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的自产自研（如特锐德(dé)旗(qí)下子公(gōng)司特(tè)来(lái)电(diàn)、中(zhōng)恒电气等）。目前充电(diàn)模块市占率(lǜ)前五的企业包括英(yīng)飞源、特来电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统计(jì)，在(zài)充电模(mó)块(kuài)领域有所布局的A股上市公司包括通合科(kē)技、欧陆通(tōng)、盛弘股(gǔ)份、英可(kě)瑞和麦格米特等，具体如下：

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