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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人(rén)机袭击(jī)造成的(de)火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击(jī)者(zhě)分享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一(yī)季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠(qú)部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些道主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平(píng)基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将(jiāng)套(tào)期(qī)保值业(yè)务(wù)划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期保值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料(liào)原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入(rù)同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金(jīn)融(róng)资产从(cóng)年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一(yī)定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原(yuán)料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业的(de)盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今(jīn)年以来(lái)，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度(dù)广(guǎng)东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放(fàng)带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本(běn)随后于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域(yù)，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下(xià)游消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预测其(qí)今年(nián)全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大(dà)宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年(nián)下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应(yīng)，为全球(qiú)金(jīn)融(róng)市场的(de)稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了(le)市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临(lín)的菜油供给压力(lì)十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜(cài)油价(jià)格与相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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