民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴(fù)133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流交(jiāo)织背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用(yòng)另(lìng)一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口(kǒu)长期(qī)趋(qū)势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参(cān)展企(qǐ)业所涉及(jí)的规(guī)模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业(yè)，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业。广交会能(néng)够提供充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信(xìn)息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息(xī)的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流(liú)量(liàng)相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充(chōng)分交流时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一(yī)带(dài)一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则表示今(jīn)年(nián)对俄(é)出口并(bìng)未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)海外需求较过去(qù)两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口(huá)，中大型企业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统(tǒng)的(de)欧美发达国(guó)家对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是(shì)这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优(yōu)势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中(zhōng)国出(chū)口订单和(hé)金额或将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一(yī)个(gè)角(jiǎo)度(dù)观察中国当下出(chū)口现状以及中国出(chū)口企(qǐ)业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内海关总署统计(jì)的出(chū)口(kǒu)订(dìng)单主要与之(zhī)前客户(hù)签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最(zuì)大(dà)的进出(chū)口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数(shù)量达(dá)到2.5万(wàn)家，参(cān)展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外贸(mào)环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会(huì)开放境内采购商名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于(yú)境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着本次(cì)广交会反馈出(chū)来的信息(xī)是(shì)当下(xià)高效(xiào)益客(kè)户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据(jù)部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面(miàn)临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达(dá)国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业同样(yàng)面临其他(tā)地(dì)区贸易摩(mó)擦(cā)增大(dà)，例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉(mián)纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当(dāng)地(dì)，生产得到的(de)产(chǎn)成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据(jù)表现有所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出(chū)口劳(láo)动密(mì)集(jí)型产品的订单近年(nián)来呈现持(ch古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口í)续(xù)下(xià)降；但大部分调研企业认为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民(mín)生宏(hóng)观调(diào)研(yán)系列(liè)之三：广交会(huì)下的(de)出口群像》

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