因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

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　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业(yè)占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地(dì)位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光(guāng)科(kē)技(jì)，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市场份(fèn)额(é)，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了(le)兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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