因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货(huò)计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。00后初中学历很丢人吗p>

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需(xū)求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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