要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日(rì)到江苏调(diào)研(yán)。刘国(guó)中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业(yè)科研院所、涉(shè)农(nóng)高等(děng)院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上(shàng)短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可(kě)少又(yòu)容易(yì)被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必(bì)须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会在北京成功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的(de)二十大(dà)精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义(yì)，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不(bù)断强(qiáng)化系统全面(miàn)从严治党严(yán)的(de)氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充(chōng)分(fēn)发(fā)挥超大(dà)规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统(tǒng)集成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数(shù)据(jù)发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款、通(tōng)知存款利率上(shàng)限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协(xié)定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小(xiǎo)动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告披露(lù)指引，按(àn)照“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推(tuī)出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保护机(jī)制，更(gèng)好(hǎo)服务(wù)经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基础设(shè)施数(shù)据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单(dān)。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的(de)超级(jí)数(shù)字(zì)版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新思(sī)路和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到(dào)了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具备核(hé)心技术优(yōu)势(shì)、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板(bǎn)创(chuàng)新活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管(guǎn)理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先(xiān)行先试(shì)的示范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监(jiān)会将进一步完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优(yōu)化，确保(bǎo)科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易的指数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和流动(dòng)性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修(xiū)订将评价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角由券(quàn)商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的(de)各(gè)个环节。此(cǐ)外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各(gè)大券(quàn)商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能(néng)成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低(dī)位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原(yuán)油(yóu)市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国(guó)际(jì)原(yuán)油遭供需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过(guò)程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于(yú)当日国产(chǎn)工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新(xīn)能源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科(kē)技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突(tū)破(pò)性治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山产业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公(gōng)路(lù)提质(zhì)改造(zào)施(shī)工项(xiàng)目(mù)

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水(shuǐ)库(kù)生态治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目投资(zī)合作框架协(xié)议(yì)

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股(gǔ)子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据

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