兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。<pp7塑料杯能不能装开水/p>

　　相反，TMT、人工智能pp7塑料杯能不能装开水概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(pp7塑料杯能不能装开水jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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