昨夜，据路透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡锡(xī)接(jiē)近就美(měi)国债务上限达成协议，双方在(zài)可(kě)自由支配开(kāi)支(zhī)方面(miàn)的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和(hé)另一名(míng)了解谈判(pàn)情况的人士称，最终可能达成的(de)不会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而(ér)是一份包含(hán)几个关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位(wèi)消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自(zì)由(yóu)支(zhī)配开支的最(zuì)高(gāo)限额(é)，包括军费(fèi)开支(zhī)，但(dàn)让议员(yuán)们在未来几个(gè)月通过正常的拨(bō)款程(chéng)序敲定(dìng)住房和教育等类别(bié)的细节。根(gēn)据(jù)美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大(dà)约一半用于国防，一(yī)些议员表(biǎo)示不应该削减这一(yī)领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不太(tài)可能采取新(xīn)的措(cuò)施。当(dāng)前的任务(wù)是(shì)监(jiān)控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格(gé)，以确保生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市(shì)场(chǎng)对全球宏(hóng)观经济形势(shì)的(de)评估。美国(guó)加息阻碍(ài)了(le)油价进(jìn)一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月的(de)某(mǒu)次会(huì)议上再度加息(xī)25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的(de)可(kě)能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约显示(shì)消化了约14个基点的(de)加息预期，由于美联储加息(xī)规(guī)模(mó)通常(cháng)都是25个基点的(de)倍数(shù)，这代(dài)表6月加(jiā)息25个75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新高，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两(liǎng)个英(yīng)特尔的(de)市值。英伟(wěi)达创美股(gǔ)史上最(zuì)大单日市值增(zēng)长(zhǎng)规(guī)模，一(yī)日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟(wěi)达数据中心业务(wù)营(yíng)收增(zēng)长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望未来，英伟达预计第(dì)二财季营收将达(dá)到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明，英(yīng)伟达从全(quán)球企业(yè)布(bù)局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途(tú)的(de)芯(xīn)片(piàn)领域占据主导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合(hé)AI训(xùn)练(liàn)和运行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下(xià)滑(huá)并创下近半年或半(bàn)年多(duō)以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁(tiě)矿石(shí)主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色高级研(yán)究员黄科在接(jiē)受(shòu)期货日报记(jì)者采(cǎi)访(fǎng)时表示，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅(fú)下跌是宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带(dài)来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中(zhōng)宏(hóng)观层(céng)面(miàn)，目前(qián)美国两党(dǎng)对(duì)于政府债(zhài)务(wù)上限问题仍(réng)没(méi)有达(dá)成(chéng)一致(zhì)，随着(zhe)截(jié)止日期临(lín)近，市(shì)场各方的避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的(de)可能性，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息(xī)概率上升(shēng)到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公布的(de)社融(róng)和固定资产投资等经济数据略(lüè)低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也(yě)导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然目(mù)前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶，但随着成本(běn)端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减产不及预期以(yǐ)及(jí)原料成本持续下移(yí)导致(zhì)钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡(dàn)季，在需求乏力的(de)情况下，钢材(cái)价格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑(hēi)色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距(jù)离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市(shì)场对下(xià)游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅较大。而在(zài)市(shì)场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进(jìn)口规模(mó)又(yòu)出现明显(xiǎn)增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半(bàn)年(nián)的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)价(jià)格(gé)。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续(xù)弱势，中期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场面(miàn)临的问题来看，方正中期(qī)期(qī)货研究院黑(hēi)色(sè)组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要(yào)有以(yǐ)下(xià)三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉(lú)减产不充分；二是(shì)外需可能会大幅下(xià)滑；三(sān)是(shì)国内政(zhèng)策(cè)刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未(wèi)见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利(lì)多(duō)有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期(qī)市场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需(xū)求(qiú)端(duān)利空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材(cái)供(gōng)应压力会(huì)明显增加，产量也面(miàn)临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不及预期后，国内(nèi)下(xià)一(yī)个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点(diǎn)可能在7月的半年度(dù)经济(jì)数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整体供应(yīng)回落(luò)，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降。不过(guò)目前(qián)焦煤(méi)进口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)铁水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还(hái)在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌(diē)需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方面有实(shí)质性(xìng)的减产行动，从而(ér)改善(shàn)市场对(duì)于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价格有加(jiā)速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场供(gōng)需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系(xì)商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是，在期货(huò)价(jià)格大幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的(de)价格(gé)区间(jiān)有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自政策面和市场力(lì)量(liàng)的供应(yīng)压减速(sù)度加(jiā)快、稳(wěn)经(jīng)济政(zhèng)策效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国内(nèi)外价差有利于(yú)钢(gāng)材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产业(yè)链库存整体(tǐ)较低，因此在后续(xù)进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价(jià)可(kě)能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹。

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