兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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