兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dà蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思o)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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