关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多(duō)段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促(cù)人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾遭(zāo)到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步(bù)回(huí)暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的(de)销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公司(sī)主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未完(wán)全满(mǎn)足(zú)套期(qī)会(huì)计要求的衍生金融(róng)工具损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与(yǔ)公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的(de)原料、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生的(de)现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因素(sù)影响，道(dào)道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却(què)不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油(yóu)毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐步(bù)回(huí)升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释(shì)放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全(quán)所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度(dù)则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其一(yī)季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未(wèi)来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预(yù)测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意(yì)识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的(de)趋势(shì)，品(pǐn)牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了(dài)来了(le)挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士(shì)认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势(shì)也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观(guān)库(kù)存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩(suō)小格(gé)局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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