“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部(bù)数据(jù)显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非农就(jiù)业(yè)数(shù)据公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位(wèi)。互换合(hé)约定价显示(shì)，投资者预期的美联储(chǔ)7月加息几(jǐ)率增加，预(yù)计未(wèi)来(lái)两(liǎng)次会议期(qī)间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平(píng)均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两(liǎng)日(rì)集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月(yuè)放(fàng)缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公布次日(rì)以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)创去年(nián)4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次(cì)累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下(xià)持续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品研(yán)究院(yuàn)分析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月(yuè)新增就(jiù)业人数(shù)而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场(chǎng)预期的(de)19万人(rén)，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看(kàn)，5月(yuè)新增就业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业(yè)人数减少，私人服务行业(yè)整体表现(xiàn)好于4月(yuè)，生(shēng)产部门(mén)就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期(qī)房(fáng)地(dì)产(chǎn)市(shì)场(chǎng)的(de)反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业中(zhōng)非耐用品生产(chǎn)连续三(sān)个月就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与制造(zào)业(yè)目前持续收缩(suō)的状(zhuàng)态吻合。同时(shí)她指出，5月(yuè)非(fēi)农(nóng)就业报告也显示出(chū)就业市场边(biān)际降温的(de)更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至(zhì)640万(wàn)，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员(yuán)人数的(de)增(zēng)加，失业率预计(jì)会(huì)继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的明(míng)显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛(máo)盾(dùn)仍在，但(dàn)随着需求降温，已经有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为(wèi)工资上(shàng)涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市(shì)场预期，工资对通(tōng)胀的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要(yào)性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月(yuè)利(lì)率会议“按兵不动”是(shì)大概率事件，还(hái)需要关(guān)注后续公布的5月(yuè)美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业市场状态(tài)可以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加息。美联(lián)储(chǔ)利率会议落(luò)地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在(zài)105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着美国(guó)政府债(zhài)务上限问题落地，美债收益(yì)率风险偏(piān)向上(shàng)行(xíng)，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产，以(yǐ)提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前有(yǒu)报道(dào)称，欧佩克+不太可能在(zài)会(huì)议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着(zhe)更多的不确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等(děng)国家还在蚕食该集团的市(shì)场(chǎng)份额，这也让分析师们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济(jì)前景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些行动都未能(néng)止住(zhù)油价的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源大臣(chén)威胁(xié)要进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副(fù)总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源(yuán)大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本(běn)周末不(bù)可能减产，布伦(lún)特(tè)油价(jià)可能会在年底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之(zhī)前做空原油(yóu)，交易员永远不应该低(dī)估(gū)沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石(shí)油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫(yù)地做出任(rèn)何决(jué)定，以使市场更(gèng)加平(píng)衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙，当时全(quán)球经(jīng)济(jì)和金(jīn)融(róng)稳定(dìng)突然崩(bēng)溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六个月内从(cóng)逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲(chōng)突期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基在与(yǔ)爱被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗沙尼亚总统的(de)联合新闻(wén)发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员。泽(zé)连斯基说，不(bù)是因为(wèi)不想，而是(shì)因为目前很难。乌(wū)克(kè)兰只是(shì)希望北约合(hé)作伙伴听到声音(yīn)，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成(chéng)员国之前需要更多(duō)安全(quán)保障(zhàng)，乌克兰需要(yào)把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌(wū)克(kè)兰能(néng)真正获(huò)得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫斯(sī)科5月31日(rì)报道，英国(guó)《金融时报》援引知情人(rén)士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连斯基(jī)向(xiàng)北约各国领导人明确表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加入北(běi)约的准备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持(chí)反对意见。

　　德国国(guó)外(wài)长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示，德国不认(rèn)为北约应(yīng)该在(zài)近期内(nèi)接(jiē)纳乌(wū)克兰。此(cǐ)外(wài)，包被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗括法国在(zài)内的(de)其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪(xù)回暖影响下，大(dà)宗商品市(shì)场出现普涨行情(qíng)。从海外(wài)宏(hóng)观层面来(lái)看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可能出(chū)现(xiàn)的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联储本月会议或暂停(tíng)加息的预期推动下，美元指数(shù)回(huí)落至一周低点，对(duì)风(fēng)险资产的压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面(miàn)，中国5月(yuè)财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的数据改善(shàn)了市场情(qíng)绪被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(xù)，同时市(shì)场也在(zài)翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情(qíng)绪回暖的(de)带(dài)动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶期(qī)货价格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨的(de)整(zhěng)数(shù)关(guān)口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振(zhèn)荡(dàng)微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天(tiān)胶市(shì)场利好(hǎo)支(zhī)撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传闻(wén)，然(rán)而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力(lì)，逐步归(guī)于平静。从整个5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行(xíng)，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情(qíng)分析系(xì)统监测显示(shì)，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易(yì)被(bèi)破，行情维(wéi)持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息(xī)提振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一(yī)假期(qī)归来，市场传言(yán)称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持(chí)续多日(rì)。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未(wèi)得到证实，市(shì)场影(yǐng)响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收(shōu)储为核心展(zhǎn)开的新一季(jì)交割(gē)品(pǐn)博弈仍然激烈(liè)。中信建(jiàn)投期货(huò)能化分(fēn)析师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并(bìng)称为(wèi)四大工业(yè)原料，是关系国(guó)计民(mín)生、国(guó)防安全(quán)的重要战略(lüè)物资。毫(háo)无疑(yí)问的是，对于全球来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重(zhòng)过剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶的(de)自给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多(duō)变的(de)国(guó)际政(zhèng)治格局(jú)中，对天(tiān)然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传闻的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天(tiān)然(rán)橡胶的年(nián)产量来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年的(de)消(xiāo)费(fèi)量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全(quán)年国产(chǎn)全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么(me)收储(chǔ)的量其实占到相当全年交割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比(bǐ)例。”在童(tóng)长(zhǎng)征看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品的(de)供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件的改变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天(tiān)胶下游需求并未有趋势性(xìng)改(gǎi)善，胶(jiāo)价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期(qī)货能化分析师(shī)胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天然(rán)橡胶供应进(jìn)入(rù)季节性的(de)增(zēng)产期(qī)，中国云南天然橡(xiàng)胶产区(qū)加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海南产区(qū)已(yǐ)经全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全(quán)面开割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物(wù)候(hòu)条(tiáo)件已(yǐ)经由(yóu)差变好。但(dàn)是(shì)由(yóu)于目(mù)前(qián)天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂加(jiā)工(gōng)积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目(mù)前云(yún)南产区大(dà)面积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得(dé)到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相对(duì)正常。泰(tài)国东北部产区逐步(bù)上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水(shuǐ)较多(duō)。越南(nán)、柬埔寨(zhài)产区(qū)已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加。同时根(gēn)据(jù)历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高(gāo)，但由于(yú)季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能够保(bǎo)证。因此，他预计(jì)后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引发(fā)行情上涨的主要(yào)因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充(chōng)足，对开工率形(xíng)成一定(dìng)支撑，加(jiā)上轮胎用(yòng)原(yuán)料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积(jī)极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍(réng)以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，目前下游外(wài)贸订单充(chōng)足，加之内(nèi)销订单缺(quē)货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个(gè)别企业因内销(xiāo)出货压力加大(dà)，为控制(zhì)成品库存(cún)压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本(běn)企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡胶基本面(miàn)处(chù)于供需(xū)两(liǎng)弱的格局(jú)中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分(fēn)歧(qí)较大。“主要(yào)是不同(tóng)的市场(chǎng)主体预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来说(shuō)此前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)国(guó)内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实(shí)际需求(qiú)并(bìng)不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策(cè)退出，今年(nián)国(guó)内(nèi)汽(qì)车市场相对疲软，价格战等负面(miàn)消(xiāo)息较(jiào)多(duō)，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然(rán)橡(xiàng)胶现货库存(cún)持续(xù)攀升，有些人(rén)认为是国内(nèi)需求不行，但是其实(shí)是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还(hái)是宏观面主导胶价走势，一(yī)方面(miàn)中国经济复(fù)苏进程、人民币汇(huì)率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)进程，以及美国银行危机和美债上(shàng)限问题等(děng)。看向下(xià)半年，他(tā)认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观(guān)面预计(jì)比上半年好，比如(rú)美联储加(jiā)息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等(děng)，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市(shì)场没有明确方向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为(wèi)，“供应端(duān)仍然是主导后(hòu)市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区开(kāi)割后产(chǎn)量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然(rán)偏慢，预计(jì)干胶的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供给端(duān)没有天气影响(xiǎng)的(de)情况下(xià)，后(hòu)续主导胶(jiāo)价的(de)因素主要在需求端。从下半年来(lái)看，外需(xū)受海外(wài)经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场从交易(yì)预期开始转向交易现实，由于国内需求(qiú)复(fù)苏不及预期(qī)，胶价因此持续(xù)承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才(cái)能刺(cì)激有效(xiào)的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续(xù)还(hái)需继续关注(zhù)天气端是否有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦天气(qì)出(chū)现异常状况，或将带(dài)来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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