近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数(shù)据(jù)看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航(háng)局(jú)数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际(jì)客(kè)流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局(jú)当时(shí)预计(jì)旅客(kè)量为200万(wàn)人(rén)次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步(bù)放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目(mù)前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行(xíng)业一季(jì)度归母净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫(yì)情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中(zhōng)释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来(lái)看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后(hòu)续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)200克是几两 200克是多少毫升点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观(guān)众(zhòng)报复(fù)性(xìng)消费热情200克是几两 200克是多少毫升(qíng)，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档期将回升(shēng)至(zhì)2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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