兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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