要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句)以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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