中共中央政治局上(shàng)月(yuè)末召(zhào)开会议，提(tí)出加(jiā)快推进充电桩等设施建设。国常会(huì)近日(rì)强调，要聚焦制约(yuē)新(xīn)能源汽(qì)车下乡的(de)突出(chū)瓶颈，适度超前建设充电基(jī)础设施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布(bù)数据显(xiǎn)示(shì)，4月公共(gòng)充电桩(zhuāng)数量(liàng)比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)，联(lián)盟内成员单(dān)位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩85.5万台、交流(liú)充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市场上，国内充电(diàn)桩核(hé)心部(bù)件制造商、20KW汽车(chē)充电模块(kuài)试生产的英可瑞最(zuì)近三个交(jiāo)易日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块(kuài)领先(xiān)者(zhě)通合科技4月25日(rì)迄今(jīn)股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科(kē)技股(gǔ)价走势周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等(děng)人4月24日研(yán)报表示，预计2023年将是(shì)充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万个，复合(hé)增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动充电模块(kuài)、充电枪(qiāng)/线等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信(xìn)证券袁健聪等人(rén)5月10日(rì)研报指出(chū)，受(shòu)益于充电(diàn)桩建设(shè)加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从(cóng)需求量角度(dù)看(kàn)，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈(yíng)利(lì)角度看(kàn)，目前充电(diàn)模(mó)块单(dān)W价(jià)格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品(pǐn)价值量和毛(máo)利率的提升。

　　据了解，充电二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效(diàn)模(mó)块是直流(liú)充(chōng)电桩最核心(xīn)的(de)部(bù)件(jiàn)，直接影(yǐng)响充(chōng)电效率和充(chōng)电安全，被业内(nèi)誉(yù)为直(zhí)流充电设备的“心脏”。从成本角度(dù)看(kàn)，中(zhōng)信证券袁健聪等(děng)人(rén)在2月13日的研报中(zhōng)指出，在直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)所需元器件构成中，充电模块(kuài)成本(běn)占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年(nián)中国充电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模(mó)块(kuài)均价在(zài)0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此预测，2025年中国(guó)充(chōng)电模块市场空间约217亿(yì)元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为核心的零(líng)部件生产(chǎn)制造，代(dài)表企业有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来(lái)看，上(shàng)游(yóu)是生产设备零部件(jiàn)，充电(diàn)模块(kuài)应用(yòng)于直流(liú)充电设备；中游是(shì)充电桩及其他充电设备生产商，包括直(zhí)流充电设备生(shēng)产商和交流充电设备生(shēng)产(chǎn)商；下(xià)游(yóu)是运营服务(wù)商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月(yuè)27日研报中表(biǎo)示，由(yóu)于充(chōng)电模块的生产技术要求较高且具(jù)备通(tōng)信要求，目前主要以具备一定技(jì)术积(jī)累(lèi)的充电(diàn)模(mó)块供应(yīng)商（英飞源、华(huá)为、中兴等电(diàn)力电源或(huò)通(tōng)讯电源(yuán)企(qǐ)业）生产，但随着(zhe)充(chōng)电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功(gōng)率、智(zhì)能化、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步实现充(chōng)电模块(kuài)的自产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特来电、中恒电气(qì)等）。目(mù)前(qián)充电模块市占率前五的企业(yè)包括英飞(fēi)源、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计(jì)，在充电模块领域有所布局(jú)的A股(gǔ)上(shàng)市公司包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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