昨(zuó)夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社最新(xīn)报(bào)道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美国债务(wù)上限(xiàn)达(dá)成协议(yì)，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判情况的(de)人士(shì)称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达(dá)数百页、可能需要立(lì)法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个(gè)关键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一(yī)位(wèi)消(xiāo)息人士称(chēng)，预(yù)计(jì)谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支的(de)最高(gāo)限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在(zài)未来几个(gè)月通过正常(cháng)的拨款(kuǎn)程序(xù)敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别的细节(jié)。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总(zǒng)额的(de)27％。其中(zhōng)大(dà)约一半(bàn)用于国(guó)防，一些议(yì)员表示(shì)不应该削减(jiǎn)这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任务是监(jiān)控市(shì)场形(xíng)势并及时(shí)作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预(yù)计布伦特原油价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交(jiāo)易(yì)员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议(yì)上再度加息(xī)25个(gè)基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已(yǐ)超(chāo)过(guò)50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议(yì)中美联储肯(kěn)定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报7简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪1.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾(céng)达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破1万(wàn)亿(yì)美元的上(shàng)市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于(yú)两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美(měi)股史上(shàng)最(zuì)大单日(rì)市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日的(de)市(shì)值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元(yuán)，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第(dì)二财季营收将(jiāng)达(dá)到110亿美元左右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积(jī)极的(de)展望表(biǎo)明，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂(zá)的人(rén)工智(zhì)能(néng)计算任务所(suǒ)需(xū)的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合AI训练和运行机(jī)器学(xué)习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半(bàn)年以(yǐ)来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新(xīn)低。截(jié)至5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对(duì)此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期货(huò)日报(bào)记者(zhě)采访时表示，近期(qī)黑(hēi)色系品种大幅(fú)下(xià)跌是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美(měi)国两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限问题(tí)仍没有(yǒu)达成一(yī)致，随着截(jié)止日期临近，市场(chǎng)各方的(de)避险观望情(qíng)绪较为(wèi)明显；而(ér)从美联储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不(bù)能排除接下来继续(xù)加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍形成一定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固定资产(chǎn)投资(zī)等经济(jì)数据略(lüè)低于市场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国内(nèi)经济状况关(guān)联性较(jiào)强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽(suī)然(rán)目前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本(běn)端原料(liào)价格的大幅回落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复产的(de)情况下(xià)，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及(jí)预(yù)期以及原料成(chéng)本持续下移导致(zhì)钢价(jià)下方(fāng)支(zhī)撑走(zǒu)弱(ruò)；而当(dāng)前国内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏(fá)力的(de)情况(kuàng)下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑(hēi)色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示(shì)，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环(huán)，期现(xiàn)货价格(gé)呈“螺旋式”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看(kàn)，近两(liǎng)个月来(lái)钢材下(xià)游需求恢复(fù)距离此前预期有较(jiào)大(dà)差(chà)距，叠加今年(nián)年初以来市场对(duì)下(xià)游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅较大。而(ér)在市场(chǎng)供需阶(jiē)段性错(cuò)配(pèi)的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料进口规(guī)模又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃(rán)料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续(xù)弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临(lín)的问(wèn)题来看，方正中(zhōng)期期(qī)货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题(tí)：一(yī)是高(gāo)炉(lú)减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内(nèi)政策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部是否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于(yú)二季(jì)度以来(lái)国内政策(cè)利(lì)多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期(qī)市场表现来看，钢材需(xū)求端利空可(kě)能来(lái)自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压力会(huì)明(míng)显增加，产量也面临(lín)继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策(cè)不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政策(cè)时点可(kě)能在7月的半年度经济(jì)数据(jù)公布(bù)后，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整体供应(yīng)回(huí)落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流(liú)矿(kuàng)发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌(diē)需要(yào)具(jù)备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌(diē)，从成本(běn)端对钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是钢厂方(fāng)面有实(shí)质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而改善市场(chǎng)对于(yú)后期供需平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤炭市场情绪较为(wèi)悲(bēi)观，动(dòng)力煤价(jià)格有加速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或(huò)延续弱(ruò)势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪(diē)回至2020年5月(yuè)之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目(mù)前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利(lì)于(yú)行业供需加快调整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和市(shì)场(chǎng)力量的(de)供应压(yā)减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品价(jià)格保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏高(gāo)水(shuǐ)平(píng)，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低(dī)，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢(gāng)材价格(gé)下(xià)跌(diē)一(yī)旦出现企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反(fǎn)弹。

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