财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等(děng)值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注(zhù)的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年(nián)初至(zhì)今市(shì)场对AI关(guān)注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领域(yù)的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本(b轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁ěn)增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生(shēng)成模(mó)型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域(yù)国资云(yún)及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流(liú)示范企(qǐ)业(yè)名单对应的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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