金融界(jiè)5月(yuè)12日(rì)消息(xī) 精选每日宏观要闻，在纷(fēn)繁芜(wú)杂的(de)信息洪(hóng)流中，精准(zhǔn)把脉产业动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部(bù)委(wěi)、产业动态】

　　发改委(wěi)：大力推(tuī)进数字产(chǎn)业(yè)化和产业数字化 重视通(tōng)用(yòng)人工智(zhì)能(néng)发展(zhǎn)

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，加快(kuài)发展数字经(jīng)济。把握数字化、网(wǎng)络化、智能化(huà)方向，大力推进(jìn)数字产业化和(hé)产业(yè)数(shù)字(zì)化，重视(shì)通用(yòng)人(rén)工(gōng)智能发展，支(zhī)持平台企业在(zài)引领(lǐng)发展(zhǎn)、创造就业、国际竞争中大显身(shēn)手。加快(kuài)发展方式绿色转型(xíng)。支持绿色低碳产业发展。积极稳(wěn)妥推进碳达峰碳中(zhōng)和，在钢铁(tiě)、石化、建材、交通运输、城乡(xiāng)建(jiàn)设等(děng)10个重点领域有(yǒu)计划分步骤(zhòu)实施碳达峰，协(xié)同推进降碳、减污、扩绿(lǜ)、增长。

　　国家能源(yuán)局：加(jiā)快推进(jìn)川(chuān)气东送二线(xiàn)工程和重点(diǎn)储(chǔ)气库(kù)的建设 确保(bǎo)按期投产

　　国家(jiā)能源(yuán)局(jú)组(zǔ)织召开川渝“气大庆”及川气东送二线、地下储气库建设工作推进会暨全国页岩气勘探开发技(jì)术交流会，会(huì)议要求(qiú)，大力(lì)推动(dòng)在川(chuān)渝(yú)地区建设“中国气(qì)大庆”。各方面要提(tí)高政治站位，坚定立足国内(nèi)保(bǎo)障(zhàng)国家能源安(ān)全的信心和决(jué)心，从产、供、储(chǔ)、销四个方向(xiàng)全面发(fā)力。要加强分析(xī)研判，充分认识建设川渝“气大庆(qìng)”具(jù)有的发展基(jī)础、丰富(fù)资(zī)源(yuán)、基础设施等(děng)有利条件(jiàn)。要坚持(chí)“常非(fēi)并举”，加强“规划落实、页岩气带动(dòng)、科技(jì)创(chuàng)新(xīn)、生态环保、协同保(bǎo)障(zhàng)”五(wǔ)方面工(gōng)作；推(tuī)动国家有关规划、实施方案(àn)及重点(diǎn)产能(néng)建设项(xiàng)目(mù)的(de)落(luò)实落地；锚(máo)定奋斗目标、加(jiā)强技(jì)术管(guǎn)理创(chuàng)新，奋力实现(xiàn)页岩(yán)气产(chǎn)业的二次(cì)跨(kuà)越发展，确(què)保实(shí)现川渝“气(qì)大庆”建设目标。同时，要加快推进川气东(dōng)送(sòng)二线(xiàn)工程和(hé)重点(diǎn)储气库(kù)的建设，确保按期投产。

　　中央企(qǐ)业7名管理人(rén)员(yuán)接受纪(jì)律审查(chá)和监(jiān)察调查

　　中林(lín)集团(tuán)原党(dǎng)委(wěi)书记、董事长(zhǎng)宋(sòng)权礼(lǐ)，中煤地质总局原党委(wěi)书记、副局长赵平，中国华能陕西发电(diàn)有限公司(sī)原党委副书记(jì)、总经理等7人被查。

　　住建部(bù)：我国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设施数据库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市功能和(hé)民众生活密不(bù)可分的城市(shì)基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安(ān)全运行(xíng)的保障。

　　外汇(huì)局：一(yī)季(jì)度货物贸(mào)易顺差处(chù)于历史同期较高水平

　　国家外汇管理局(jú)副(fù)局长、新闻发言人(rén)王春英表示，一季度，我(wǒ)国国际收支口(kǒu)径的(de)货物(wù)贸易顺差(chà)1299亿美元，为(wèi)历年一季度(dù)次高值(zhí)。其中(zhōng)，货物(wù)贸(mào)易出(chū)口7392亿美元，进(jìn)口6092亿美元(yuán)。我国制(zhì)造业(yè)加快转型升级，产(chǎn)业链(liàn)供应链保持(chí)稳定，新的贸易增长(zhǎng)点不断(duàn)涌现，推动货(huò)物贸(mào)易(yì)顺差保持较高水平。一(yī)季度，我(wǒ)国对外直接投(tóu)资净流出506亿(yì)美元，同比增长23％，其中对外股权(quán)投(tóu)资净流出313亿美元(yuán)；来(lái)华直接投资净流(liú)入(rù)205亿美元，其(qí)中股权投资净流入283亿美(měi)元。

　　市场监管(guǎn)总局拟进(jìn)一步规范公(gōng)平竞争审查工作

　　市场监管总局(jú)今日(rì)就《公平(píng)竞争审查条例（征求意见(jiàn)稿(gǎo)）》公开征求意见。在(zài)审查内容方面，《条例》新(xīn)增对(duì)审(shěn)查内容的(de)总体要求，对市场准入(rù)和退出、商品(pǐn)和要素自由流(liú)动、影(yǐng)响生(shēng)产经营成(chéng)本、影(yǐng)响生产经(jīng)营行为等四方面(miàn)审查内容(róng)做了进一步完善(shàn)。同时，《条例》进(jìn)一步完善了例外规定的适(shì)用情形，并优化了(le)适(shì)用条(tiáo)件，规(guī)定了比例原(yuán)则，增(zēng)强针对性和(hé)指导(dǎo)性(xìng)。在(zài)审查程序方面，《条例》在(zài)以自我审查为主的(de)基(jī)础上，在地方层(céng)面建立了重大政(zhèng)策措施公(gōng)平竞争(zhēng)审(shěn)查会审制度。同时，《条例》规定(dìng)行政(zhèng)机关(guān)在对政策措施征求意见(jiàn)过程中，应当专(zhuān)门(mén)听取有关公平竞(jìng)争审(shěn)查的意见。为(wèi)便于协调机制发挥指导监督(dū)作(zuò)用，规定(dìng)年度(dù)报告机(jī)制。

　　【证券市场消息】

　　证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资本市(shì)场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市(shì)场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化(huà)的交易(yì)和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续发挥好科(kē)创板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则(zé)，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透明和可预(yù)期的审核(hé)注册标准，重点关(guān)注资(zī)产(chǎn)及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　上交所启动科(kē)创50ETF期权新产品上(shàng)市(shì)相关工(gōng)作(zuò)

　　中国证监会(huì)宣布启(qǐ)动上交所科创50ETF期权上市(shì)工作，上交所将(jiāng)在中国证监会指导下(xià)认真做好科创50ETF期权上市(shì)准(zhǔn)备。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品，将(jiāng)总体沿用前(qián)期厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么(qī)的风控措(cuò)施，并根据科创板股票涨跌幅设(shè)置对(duì)科创50ETF期权涨(zhǎng)跌(diē)幅参数(shù)适应性调(diào)整(zhěng)厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么为20％，相关(guān)措施在创(chuàng)业板ETF期(qī)权已有实践。后续，上交所(suǒ)将在目前行之有效(xiào)的风险防控和市(shì)场监管措施的基(jī)础(chǔ)上，进一(yī)步做好风(fēng)险研判，全面(miàn)加(jiā)强市场监管(guǎn)，确保新(xīn)产品平稳上市(shì)。

　　券商债券业务评级将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　财联(lián)社(shè)记者(zhě)获(huò)悉，近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务执业能(néng)力评价(jià)办法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触(chù)角(jiǎo)由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环(huán)节。修订内(nèi)容主要(yào)有三方面：将(jiāng)原制度人员、合规展业、风控(kòng)实效、市场(chǎng)秩(zhì)序维(wéi)护、服务国家战略等指(zhǐ)标重组(zǔ)融入三方面，删除业务(wù)能力指(zhǐ)标，并且优化相关指标计分依(yī)据(jù)和计(jì)分方法；不再以中(zhōng)证协为单一评价(jià)主体，而(ér)是(shì)以中(zhōng)证协(xié)为牵头(tóu)单位(wèi)，证监(jiān)会债券部、各证监局与沪深交易所分(fēn)别(bié)结合日常监管情况对券商债券执业质(zhì)量进行打分(fēn)；在原(yuán)评(píng)价体系(xì)上更加突(tū)出对开(kāi)展债券(quàn)业(yè)务的各环节质量的评价。此外，评(píng)级(jí)也将进(jìn)一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基本条件。（财联(lián)社）

　　深交所修订基(jī)础(chǔ)设(shè)施REITs审核关(guān)注事项指引 着力构建符合REITs特点规(guī)律的审核和信息披(pī)露规则体(tǐ)系

　　深交所修订并发布《公开募集基础设(shè)施证券投资基金业(yè)务(wù)指引第1号——审(shěn)核关注事项（试行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审核(hé)关(guān)注事项指(zhǐ)引》突出以“管资产”为核心，着力(lì)构建符合基础设(shè)施REITs特点规(guī)律的审核(hé)和信息披露规则体系(xì)。一是深入总结试点经(jīng)验(yàn)，明确(què)产品设(shè)计规范，细化(huà)业(yè)务参(cān)与机构、评(píng)估和现金流要求，完善(shàn)交易安排、基金运作管理等方(fāng)面的(de)信(xìn)息披露要求，压实市场参(cān)与主体责(zé)任，进一(yī)步提(tí)升市场规范运作(zuò)水平。二是(shì)产业园区(qū)、收费公路(lù)类资产(chǎn)试(shì)点(diǎn)项目相(xiāng)对集中，产品特性基本(běn)成熟，本次修订从项(xiàng)目合规性(xìng)、资产(chǎn)范围以及评估参(cān)数设置(zhì)等维度细化(huà)了两类资产的审核关(guān)注要点，强化(huà)了历史运营情况、租金(jīn)或收(shōu)费(fèi)减(jiǎn)免、重要现金流(liú)提供(gōng)方等信息披露要求，并对产业园区项目有关(guān)会计处理、收(shōu)费公(gōng)路项目扩能(néng)改造安排等事项(xiàng)进行(xíng)了明确。

　　上交所修订发布基础(chǔ)设(shè)施(shī)REITs审核关注事项指(zhǐ)引

　　上交所修(xiū)订发(fā)布基础设施REITs审核(hé)关注(zhù)事(shì)项指引。下一步，上交(jiāo)所将(jiāng)认真贯(guàn)彻落(luò)实党的二(èr)十大(dà)“健(jiàn)全(quán)资本市场功能，提高直接融(róng)资比重”要求，按照中国证监会“进一步推进REITs常态化发行十二条(tiáo)”工(gōng)作部署，进一步做(zuò)好(hǎo)REITs市场组织培育、机制制(zhì)度建设、基础资产拓展、项目常态(tài)化发(fā)行、扩募(mù)等各项工作，推动(dòng)REITs市场继续向纵深发展，更好(hǎo)服务实体经(jīng)济(jì)高(gāo)质量发展与稳增长(zhǎng)大局。

　　香港(gǎng)金管局：截至(zhì)4月末香港外(wài)汇基金境外资产总额约3.56万(wàn)亿港(gǎng)元

　　香港金融管(guǎn)理局网站公布(bù)外汇基(jī)金在2023年(nián)4月底的(de)主要分析帐(zhàng)目。在4月份(fèn)，外汇基金的境外(wài)资(zī)产减少(shǎo)254亿港元，至35,552亿(yì)港(gǎng)元。货币基础为(wèi)18,795亿(yì)港元，包括负债证明书(shū)、政府发行(xíng)的流(liú)通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基(jī)金(jīn)票(piào)据及债券。外汇(huì)基金对香(xiāng)港私(sī)营部(bù)门的(de)债(zhài)权总(zǒng)额为2,472亿(yì)港元。对外负债(zhài)总额为234亿港(gǎng)元。

　　北向(xiàng)资金今日(rì)净买入13.26亿元 宁德时代净买入(rù)额居首

　　北向(xiàng)资金今日(rì)净买入13.26亿元。宁德(dé)时代、紫光国微、三七互娱(yú)分别获净买入8.86亿元、3.14亿(yì)元、1.94亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点聚(jù)焦】

　　上海：加快提升产业能级和核心竞(jìng)争力(lì) 加快培(péi)育(yù)龙(lóng)头企(qǐ)业和高(gāo)增长企(qǐ)业(yè)

　　上海市(shì)委常委(wěi)会今(jīn)天（5月12日）举(jǔ)行会(huì)议，会议指出(chū)，要抓牢实体(tǐ)经(jīng)济(jì)这个(gè)根本(běn)，坚定推动经济转型升级，加快提升(shēng)产业能级和核心竞争力，筑牢现代化建设的坚实物(wù)质(zhì)技术基础。聚焦(jiāo)国家战(zhàn)略(lüè)任务，发挥好改(gǎi)革开(kāi)放(fàng)、龙头带动、科技和人才的优势，不(bù)断(duàn)激(jī)发高(gāo)质量发展的活力动力。要增强系(xì)统观念(niàn)，对事关上海长远和(hé)根本的(de)重大布局(jú)、重大(dà)政(zhèng)策、重点措施开展前瞻研(yán)究，加强战略谋划，推动(dòng)协同落实。加(jiā)快建设以(yǐ)实(shí)体经(jīng)济为支撑(chēng)的现代化产业体系，巩固和扩(kuò)大工业基本盘，打好(hǎo)关键核心技术攻(gōng)坚战，推进产(chǎn)业智能化、绿(lǜ)色化(huà)、融合化，加(jiā)快培育龙头企(qǐ)业和(hé)高增长(zhǎng)企业。着(zhe)力推(tuī)动人口高质量(liàng)发(fā)展，持续强化(huà)城市现代化建设的人才支撑。

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，一是制定发布《上海市加快(kuài)新(xīn)能源汽车产(chǎn)业发展(zhǎn)实施计划（2021-2025年）》，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。二是(shì)制定发布《上海(hǎi)市鼓励购买(mǎi)和使用新能源汽车实(shí)施(shī)办法》，对符合条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免(miǎn)费(fèi)专(zhuān)用牌照(zhào)政策支持。三是制定(dìng)发布(bù)了《上海市浦东新区(qū)促进无驾驶人智能网(wǎng)联(lián)汽车创新(xīn)应用规定》、《上海市充（换）电设施“十四五”发展规划》等法(fǎ)规(guī)、政策，进一步完善新(xīn)能源汽车产业生态。

　　【重要(yào)公司动态(tài)】

　　中(zhōng)芯国际：中国客(kè)户信心回升 工业类(lèi)和新能源汽车类供不应求

　　中芯国际CEO赵海军在第一财季业绩(jì)交流会(huì)上表示，今年第二季度全球市场(chǎng)虽(suī)然还处于底部，但近期在不同领域察觉到(dào)中国客户信心(xīn)的回升，部分(fēn)标准产品需(xū)求(qiú)已(yǐ)经(jīng)触底，公司急(jí)单也快速增长。赵海军表示(shì)，二季度(dù)业绩预测的主要依据有三(sān)个：第一，比(bǐ)起三个月以前，全(quán)球市(shì)场虽然还处于底(dǐ)部，但(dàn)近期公司在不同的(de)领域察觉到中国客户信心的回升。第二，部分标准产(chǎn)品需求已经触底，去年率先进入去库存阶段的高(gāo)压驱(qū)动、摄像(xiàng)头芯片和专用存储器领域出(chū)现向好的变化(huà)。第三，国内(nèi)终端整机公司积极创新，寻求市场突破，推进新产品和首发新(xīn)性(xìng)能的实现给公司的急单快(kuài)速增长。赵海军表(biǎo)示，为了更好(hǎo)的(de)服务于客户新(xīn)产(chǎn)品的(de)投产(chǎn)，公(gōng)司多措并举，加大资源投入(rù)，保证(zhèng)技术支持，最大程度减少产(chǎn)品等待时间(jiān)，最快速度处理线上的异(yì)常情(qíng)况，加快(kuài)新产品(pǐn)进入生产的速度，力争让(ràng)客户更早拿(ná)到产品。

　　顺丰控(kòng)股：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　顺丰(fēng)控股公告，公(gōng)司控股子公司丰网控(kòng)股与深圳极兔供(gōng)应链有限公司签署《股(gǔ)权(quán)转让协议》，丰(fēng)网控(kòng)股拟(nǐ)以(yǐ)11.83亿(yì)元，转让(ràng)深(shēn)圳(zhèn)市(shì)丰网信息技术有限公司（简称“丰网信息”）100％的股权。交(jiāo)易(yì)完(wán)成(chéng)后(hòu)，丰网(wǎng)控股(gǔ)不(bù)再持有丰网信息股权。丰网(wǎng)信息持有丰网(wǎng)速运(yùn)100％的股权，丰(fēng)网速运为加盟模(mó)式的(de)经济型快递业务运营主体。丰网信息目(mù)前仍(réng)处初期发展阶段(duàn)且持续(xù)亏损。交易完成后，公(gōng)司可以(yǐ)更聚焦国(guó)内中高端快(kuài)递(dì)、国际快递、全(quán)球供应链服务、数字(zì)化(huà)供应链服务等核心(xīn)业务的发展。

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