要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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