要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大(dà)调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思印发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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