昨(zuó)夜(yè)，国际(jì)油价突然大跌。

　　美(měi)股盘中，美油一度跌至69.02美元/桶，日内跌幅略超过5％， 布伦(lún)特(tè)原油跌至(zhì)73.32美元/桶，日内(nèi)跌(diē)4.9％。截(jié)至今晨收盘，WTI 7月原油期(qī)货收跌4.42％，报(bào)69.46美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌4.43％，报73.54美元/桶(tǒng)，和美油均收创5月4日以来新低(dī)。

　　有(yǒu)市(shì)场(chǎng)分析指出，俄罗斯没有履行(xíng)其减产承(chéng)诺，这可能会(huì)让其他成员国感到不满。数据显示，截至5月(yuè)28日(rì)的四周(zhōu)平均海运(yùn)石油出口量为六周以来(lái)首次下降，降至364万(wàn)桶/日。该(gāi)数(shù)据(jù)抹(mǒ)平周度数据的部分(fēn)波动，但(dàn)显示流(liú)向国际(jì)市场的原(yuán)油仍处(chù)于高位，比去年底(dǐ)高出逾(yú)140万桶/日(rì)，比(bǐ)承诺减产的基准月份(fèn)2月高出27万桶/日。

　　此外，据(jù)华尔街日报援(yuán)引知(zhī)情人士报(bào)道(dào)，由于(yú)俄罗(luó)斯不断向市场注入大量(liàng)廉价石(shí)油，破(pò)坏了沙特提(tí)振(zhèn)油(yóu)价的努(nǔ)力，两国(guó)之间(jiān)的紧张(zhāng)关(guān)系正(zhèng)在加剧。

　　知(zhī)情人士说(shuō)，沙特对(duì)俄罗斯没(méi)有充分履行其限产承诺表(biǎo)示愤怒。沙特官员已向俄罗斯高级官员(yuán)投诉，并(bìng)要求他们遵守商定的减产协议。

　　据悉，在6月4日(rì)欧佩(pèi)克+即将(jiāng)在维也纳举(jǔ)行(xíng)重要(yào)会议之前，这两个世(shì)界上最(zuì)大的产油(yóu)国之间的(de)摩擦非常明显(xiǎn)。由于对全球经济放(fàng)缓(huǎn)抑制能源需求的担(dān)忧日益加剧，欧佩(pèi)克+此次大会(huì)将决(jué)定今年下半年的生产计划。

　　也有(yǒu)石油市场资深人士将(jiāng)油价重(zhòng)挫(cuò)的原因归咎于对(duì)债(zhài)务上(shàng)限协议的担忧。“债务协议能否顺利(lì)达成并不(bù)是一件轻而易举的事情。毫无疑问(wèn)，这使市场(chǎng)感到(dào)紧张(zhāng)，”美洲瑞穗证(zhèng)券能源期(qī)货副(fù)总裁(cái)罗伯特·亚格尔表示。石油(yóu)分析(xī)主管(guǎn)帕特里克(kè)·德哈恩也指出(chū)，人(rén)们对债(zhài)务(wù)上限协议的(de)“怀疑日益增长”，以及(jí)债(zhài)务限制(zhì)未(wèi)能提高(gāo)可(kě)能(néng)引(yǐn)发“严重衰退”，抑制了对石油的(de)需求。

　　俄国防部：莫斯科(kē)遭无(wú)人机袭击，普京(jīng)、白宫表态

　　5月30日，俄(é)罗(luó)斯(sī)国防(fáng)部发布消息称，30日早上，8架乌克兰无(wú)人(rén)机对俄罗斯(sī)首都莫斯科发动(dòng)袭击，但均已(yǐ)被击落。

　　俄(é)罗斯国防部称，乌(wū)克(kè)兰当(dāng)局针(zhēn)对莫斯科市设施的攻击是恐(kǒng)怖袭击。目前，俄相关部门(mén)正在调查袭击(jī)的(de)参(cān)与者(zhě)。

　　据(jù)俄新社报道，俄罗斯总统普京称，乌(wū)方(fāng)出动无人机袭(xí)击莫斯(sī)科是“恐怖主(zhǔ)义(yì)活动(dòng)”。

　　据英国(guó)天空新(xīn)闻网消(xiāo)息，在莫斯科30日发(fā)生无人机袭(xí)击(jī)事件后，美(měi)国(guó)白宫回(huí)应称，“我们不支持对(duì)俄罗斯境内发动袭击”。白宫还(hái)称，“我(wǒ)们的(de)重(zhòng)点是帮乌克兰夺回主权领土”。

　　马斯克：特(tè)斯拉(lā)公司反对“脱钩断(duàn)链”，愿继续拓展在(zài)华(huá)业务

　　2023年(nián)5月30日，国(guó)务委(wěi)员兼外长秦刚在(zài)北(běi)京会见特斯拉首席执行官马斯克。

　　秦刚表示，中国(guó)人民正以中国式现代化全(quán)面推进中华民族伟大复兴。中(zhōng)国式现代化是人口(kǒu)规模巨大、全体人民共(gòng)同(tóng)富裕、人与(yǔ)自然和谐共生的现代化，将创造(zào)前所未有的增(zēng)长潜力和市场(chǎng)需求work on的用法以及语法，workon的用法总结(qiú)，中国新能源(yuán)汽车(chē)产业(yè)发展前(qián)景(jǐng)广阔。中国将继续坚定不移(yí)推进(jìn)高水平对外开放(fàng)，致力于为包括特斯拉公司(sī)在(zài)内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。中国的发展(zhǎn)是世界(jiè)的机遇。一个健康、稳定(dìng)、建设性的中美(měi)关(guān)系既有利于中美两(liǎng)国(guó)，也有利于(yú)世(shì)界。拿特斯拉汽车来比喻，发(fā)展好中(zhōng)美关(guān)系，需要把准方向盘，沿着习近平主席(xí)提出(chū)的(de)相互(hù)尊重、和平共处(chù)、合作共(gòng)赢的(de)正确(què)方(fāng)向(xiàng)前进；及时“踩刹(shā)车”，避免“危险驾(jià)驶”；善于“踩油门”，推进互利合作。

　　马(mǎ)斯(sī)克表示，中国人(rén)民勤(qín)奋、智慧，中国发展(zhǎn)成就理所(suǒ)当然。美(měi)中利益交融，如同连(lián)体婴儿彼此(cǐ)密不(bù)可分。特斯拉公司反对“脱钩断(duàn)链”，愿继续拓展在华业务，共享中国(guó)发展机遇。

　　有色金(jīn)属普跌(diē)

　　周二，有色金属板块普跌(diē)，但沪锡、沪镍价格出现上涨，且(qiě)沪锡(xī)涨(zhǎng)幅相对较(jiào)大。分析人(rén)士认为，有色金属板块(kuài)走势分化，主要和各(gè)品种自身基本面有关。

　　方正中期(qī)期货有色金属总监杨(yáng)莉娜(nà)表(biǎo)示，近期有色金(jīn)属走势(shì)分化主(zhǔ)要(yào)是受宏观预期以及各(gè)品种(zhǒng)基本(běn)面差异的影响。锡价波动居首(shǒu)，与缅甸供应扰动的消息有关(guān)。5月(yuè)20日缅甸重申矿山禁采政策，而缅甸(diān)锡矿产量占(zhàn)全球约(yuē)13％，引发市场短(duǎn)缺忧虑(lǜ)。此(cǐ)外，从消费(fèi)结构来(lái)看，铜、铝、锌消(xiāo)费结构偏传(chuán)统基建、地产，受当(dāng)前预期转弱影(yǐng)响较大，而锡和镍的消费(fèi)主要(yào)是新能源(yuán)和芯(xīn)片(piàn)，市场普遍看好其消费预期，铅(qiān)则整体处于下(xià)有成本支撑，上受(shòu)需求限制的振荡(dàng)区间，相对矛盾(dùn)并(bìng)不显著。

　　“目前有色金(jīn)属(shǔ)仍受宏观(guān)情(qíng)绪主导。”杨莉娜表示，美(měi)债上限议题悬(xuán)而未(wèi)决(jué)，市(shì)场(chǎng)担忧如果美国两党未能(néng)达成一(yī)致(zhì)，将引发全球性的(de)金融(róng)危机，短期避险情绪升温。最新公布(bù)的(de)美国经(jīng)济(jì)数据(jù)表明，粘性通胀仍存(cún)，加之美联储(chǔ)重要(yào)官员亦表示(shì)将(jiāng)继(jì)续升(shēng)息应对通胀，紧缩(suō)忧(yōu)虑再起(qǐ)。另(lìng)外，中国复苏力(lì)度(dù)边(biān)际减弱，叠(dié)加(jiā)消(xiāo)费淡季(jì)引发(fā)市场对于后市的(de)需求预期(qī)转弱。

　　短期来看(kàn)，杨(yáng)莉(lì)娜认(rèn)为，工业(yè)品(pǐn)可能随(suí)着宏观(guān)情绪反复(fù)而(ér)宽幅波动。如(rú)果美国债务上限达成一致，短期情绪回暖之下，工(gōng)业品可能(néng)会迎来超(chāo)跌反弹。不过，从中(zhōng)长期来看，在海外(wài)衰退周期下(xià)，有色金属仍将偏弱势运(yùn)行(xíng)。作为顺周期品种，有色金属价格将反映出未来经(jīng)济的(de)衰(shuāi)退预(yù)期。过去几十年的统计(jì)数(shù)据表明(míng)，铜价与(yǔ)联邦利(lì)率(lǜ)大部分时期(qī)存(cún)在高度正相关的关(guān)系，加息见顶意味着(zhe)铜价(jià)也将见顶(dǐng)。其背后(hòu)的逻(luó)辑是，当美(měi)联储加息见顶乃至不得(dé)不(bù)降息时，经济(jì)已(yǐ)经陷入衰(shuāi)退，此时资本开(kāi)支(zhī)减(jiǎn)少，终(zhōng)端需(xū)求大幅萎缩，工(gōng)业品需求也随之大幅下(xià)行(xíng)。此(cǐ)轮(lún)加息周期的风(fēng)险在于，过去(qù)几(jǐ)次联邦利率(lǜ)超过5％时(shí)，美(měi)国经济都(dōu)不(bù)可避免地陷入了深度衰(shuāi)退，带来更严(yán)重的商品回调压力。

　　印(yìn)尼政策有变？沪镍供强需弱

　　沪(hù)镍主(zhǔ)力合约在周(zhōu)二早上(shàng)开(kāi)盘后(hòu)出(chū)现较为明显的反(fǎn)弹上行(xíng)，而后回落至收盘价163790元/吨，涨幅1.48％，日内振幅4.46％。

　　5月(yuè)30日，在(zài)2023 SMM印尼(ní)国(guó)际镍(niè)钴产业(yè)链大(dà)会上，印(yìn)尼投(tóu)资部高(gāo)管表示，或将(jiāng)在今年推出镍价格指数，并暂缓对于镍(niè)产品征(zhēng)收关税的计划。此(cǐ)前(qián)，曾有消息传(chuán)出印尼政府(fǔ)或将计划取消对于镍产品的免税(shuì)政(zhèng)策。SMM认为，单从印尼高镍生铁(tiě)的角度，此前(qián)取消免税政策的消息(xī)对于进口镍铁的成本有一定抬(tái)升的预期，加大了印尼镍铁出口或将受到一定限制的(de)预期。然而此消息(xī)一出，相当于印尼镍生铁或将较国内镍生(shēng)铁优势弱化的预期被打(dǎ)破，而镍铁整体持续过剩(shèng)预期再次回到最初(chū)的状(zhuàng)态。

　　肖宇非表示(shì)，昨日沪镍(niè)振荡小幅反弹走势符合(hé)预期，一(yī)是美债(zhài)上(shàng)限问(wèn)题达成(chéng)协议，情(qíng)绪暂时稳定。二是(shì)镍现货市场紧缺(quē)，本周(zhōu)沪(hù)镍库存减少(shǎo)38.33％至560吨，LME镍(niè)库(kù)存(cún)减少474吨(dūn)至38700吨。社(shè)会库存处于(yú)历史低位并持续去库、国内(nèi)外交易(yì)所库存不断下降对期价形成支(zhī)撑(chēng)。

　　杨(yáng)莉(lì)娜认为(wèi)，周二沪镍价格小(xiǎo)幅上(shàng)涨，一方面(miàn)是宏观压(yā)力略有(yǒu)缓解，而镍作为前期(qī)下跌(diē)较为剧烈的品(pǐn)种，在整体压力缓解、空头回补下有一定反弹(dàn)需(xū)求，镍锡这类资金敏感度较高(gāo)品种共振。另一(yī)方面，从镍自身(shēn)基本面来(lái)说，虽然中期(qī)供应全(quán)面过剩(shèng)压(yā)力较大，但短期来看，镍(niè)低(dī)库(kù)存且(qiě)仍在去库的矛(máo)盾易引(yǐn)发较强波动。

　　从(cóng)基本面来看(kàn)，杨(yáng)莉(lì)娜分析认为，供(gōng)给方面(miàn)，国内(nèi)电(diàn)解镍产量(liàng)料会继续增长，电(diàn)解镍今(jīn)年新投产(chǎn)能继(jì)续爬(pá)坡(pō)，而季度末也有新产(chǎn)能投产预(yù)期。进口来看，电解镍5月末6月初或有进口(kǒu)到货，对当前(qián)低库存略(lüè)有缓解。库存方面(miàn)，LME镍处于(yú)低点，国内期现货库存(cún)也都(dōu)处于(yú)极低位置，现货升水反复波(bō)动(dòng)。从需(xū)求端(duān)来看，合金刚需暂处(chù)淡季按(àn)需采购为主，不锈(xiù)钢排产受限需求(qiú)，仍处于期现主动(dòng)去(qù)库存过程中，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)长期发展较好，但今年需求增长较去年明显降(jiàng)速，而原料端产能产量(liàng)均在改善。

　　“建(jiàn)议短期(qī)以反弹对待，中长期仍可能有下行(xíng)空间。”杨(yáng)莉娜表示，需关注(zhù)宏观(guān)流(liú)动性收缩(suō)节(jié)奏以及需求预期影响，基本面(miàn)关注电解镍产(chǎn)能(néng)释放节奏与现实供(gōng)应预期差。

　　肖宇非认为(wèi)，镍(niè)的基本面(miàn)没有发生改变，镍(niè)市场供(gōng)应(yīng)端的增(zēng)量(liàng)预期不变，加之(zhī)现在镍产能处于高利润状态(tài)，中长期(qī)依然是(shì)供(gōng)强(qiáng)需弱的基(jī)本面不(bù)变(biàn)，保(bǎo)持中长期(qī)看空(kōng)的观点。近期出现的反弹是中长(zhǎng)线高(gāo)位加仓比较好的(de)机(jī)会。值得(dé)关注的是，近期消(xiāo)息面多空交织，印尼免税(shuì)政策的进一步确(què)认和落(luò)地是近期需要跟踪关注(zhù)的。

　　国信(xìn)期货有色金属研究员李祥英认为(wèi)，镍价(jià)短期(qī)反弹，但上(shàng)行动力不足(zú)，虽有低库存支撑镍价，但当前(qián)电(diàn)解镍(niè)进(jìn)口盈利空间已经打开(kāi)，进口镍(niè)将(jiāng)对库存形成补充。而向下受制(zhì)于与硫(liú)酸镍之间的价差(chà)问(wèn)题(tí)，短期也难有太流(liú)畅的下行趋势。整体来看，镍价短线围(wéi)绕16万元/吨一(yī)线振荡概率较高(gāo)。

　　沪锡涨幅近(jìn)3％

　　昨日，沪锡强(qiáng)势上涨，截至(zhì)收(shōu)盘，主力2307合约涨幅2.91％，接近3％。

　　方正中期(qī)期(qī)货沪锡(xī)研(yán)究员(yuán)胡彬认为，沪锡大涨主要有两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，一是日(rì)前缅(miǎn)甸佤邦政(zhèng)府发(fā)文重申8月禁止矿产(chǎn)开采，这也再(zài)次证实了此前4月下(xià)发(fā)的禁矿声明，当时消(xiāo)息带动(dòng)沪(hù)锡(xī)在(zài)当日涨(zhǎng)停。二是西南(nán)地区某(mǒu)冶炼(liàn)企业表示(shì)在(zài)周末(mò)已经进入(rù)检修状态，检修(xiū)将持续1个半月左(zuǒ)右，预计影响产量2000吨左(zuǒ)右。这两则(zé)消息使得(dé)锡(xī)供应(yīng)端偏紧预期加强，锡价强势上涨。

　　从基(jī)本(běn)面来看(kàn)，胡彬分析称(chēng)，供给方面，国(guó)内锡冶炼厂加工费持稳，冶炼企业(yè)周(zhōu)度开工率(lǜ)小幅上升，但矿端资源紧张问(wèn)题依然长期存在，且某西南地区冶(yě)炼厂也因(yīn)此开始停(tíng)产检(jiǎn)修。近期(qī)沪(hù)伦比振(zhèn)荡整理，进口盈利窗(chuāng)口维持开启。需(xū)求方(fāng)面，整体继续呈现(xiàn)淡(dàn)季表(biǎo)现(xiàn)。4月锡焊料(liào)企业开工基本(běn)较3月持平，部(bù)分(fēn)企(qǐ)业预(yù)计5月订单(dān)情况会小幅好(hǎo)转，镀锡板开工(gōng)持(chí)稳，铅(qiān)蓄电池企业开工周环比有所下降。库存方面，上期(qī)所库存有所上升，LME库存有所增加，SMM社(shè)会库存周(zhōu)环比大(dà)幅减少。精炼(liàn)锡(xī)目前基本面需求端依(yī)然难(nán)言(yán)向好，但(dàn)是未来供应端(duān)或将(jiāng)持续偏紧，只是价(jià)格反弹后现货成(chéng)交(jiāo)较为清淡(dàn)。上(shàng)周(zhōu)缅甸佤邦(bāng)政府重申(shēn)8月禁矿，叠(diéwork on的用法以及语法，workon的用法总结)加周(zhōu)末冶炼厂(chǎng)检修(xiū)的消息(xī)提(tí)振(zhèn)盘(pán)面强势上涨，建议(yì)短期(qī)偏(piān)多思(sī)路(lù)对待，中长期延续(xù)区间振(zhèn)荡走势。需关(guān)注矿端供应(yīng)情况及(jí)美指(zhǐ)走work on的用法以及语法，workon的用法总结势，上方压力(lì)位(wèi)230000元/吨，下(xià)方支撑(chēng)位175000元/吨(dūn)。

　　南华期货有色分析(xī)师(shī)肖宇非分(fēn)析称(chēng)，从精炼(liàn)锡(xī)供给端看(kàn)，在临近夏季时，锡冶(yě)炼厂(chǎng)会逐(zhú)步开始检(jiǎn)修(xiū)。根据以往经(jīng)验，检(jiǎn)修(xiū)将从6月(yuè)逐步(bù)开(kāi)始(shǐ)，到8月逐步结束。据了解，部分(fēn)西南地区冶炼厂已(yǐ)经将检修提上日程，开始为检修做准备。随着(zhe)检修的开(kāi)始，精炼锡供给将(jiāng)减少。另外，缅(miǎn)甸(diān)禁(jìn)矿事(shì)件还在发酵，市场仍有传言(yán)，佤邦将(jiāng)严格执(zhí)行(xíng)此前宣布的(de)禁矿(kuàng)令(lìng)。若严格禁矿，锡矿供给或将减少(shǎo)超过(guò)4％。需求端，费城半(bàn)导体指(zhǐ)数在5月25日和26日出现大幅上涨，主要是因为几大半导体(tǐ)公(gōng)司股票价格上升(shēng)，市场(chǎng)看好(hǎo)AI科(kē)技带来的半导体需求(qiú)。在供给逐渐走向(xiàng)紧张，需求有新的亮点(diǎn)的情况下，锡价大(dà)涨。

　　“未来锡价或仍以(yǐ)夯实底部基础为主，伺机(jī)寻找发力的亮(liàng)点。”肖宇非表示，从技术(shù)面看，锡价在15万元/吨(dūn)、18万元(yuán)/吨和20万元/吨这三(sān)个位置有明显的支(zhī)撑。从(cóng)供给端看，在锡(xī)价跌破20万元/吨之(zhī)后，部分(fēn)冶炼厂开始出现一(yī)定的亏损，会导(dǎo)致精炼锡供给(gěi)减少，从而刺激(jī)锡(xī)价上涨。从(cóng)需(xū)求端(duān)看，AI科技(jì)带来的新增长(zhǎng)点目(mù)前暂(zàn)时无法形成(chéng)规模，因为锡价和需求关(guān)联程度大(dà)于供给。从短期(qī)来(lái)看(kàn)，锡(xī)价或有一(yī)定的上涨(zhǎng)，但是(shì)难(nán)以形成上涨趋(qū)势，除非电(diàn)子消费品需求(qiú)能够(gòu)如期复苏。

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