兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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