民(mín)生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广(guǎng)交会(huì)观(guān)察中国企业出(chū)口(kǒu)状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的(de)规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客(kè)源的(de)数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客(kè)户(hù)及(jí)参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国(guó)出(chū)口企业(yè)群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国(guó)不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业(yè)，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们(men)具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达(dá)国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是这一轮(lún)产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑ong>引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国(guó)出口订单(dān)和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国(guó)出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前(qián)往广州进行专项调(diào)研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环(huán)境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的(de)数量(liàng)和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)新拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客(kè)户签(qiān)订的(de)老订单相关。外(wài)贸展会(huì)反(fǎn)映的是(shì)更长期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最大的(de)进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)最多(duō)、国(guó)别最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映(yìng)当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客(kè)流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人(rén)流来(lái)自(zì)于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一(yī)带一(yī)路(lù)”国家(jiā)的订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中东整体的(de)采购规模(mó)相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不(bù)同企业之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年(nián)对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前(qián)海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面(miàn)临的(de)出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存(cún)在订单略(lüè)增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国(guó)家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临(lín)其(qí)他地区(qū)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)增大，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同对(duì)外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存(cún)在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南(nán)亚，目(mù)前(qián)也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份(fèn)额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近(jìn)年来(lái)呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不(bù)构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。<黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑/p>

　　本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调研系列之三(sān)：广(guǎng)交(jiāo)会下(xià)的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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