兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(q五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方í)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方