兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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